原來克爾特領主早就懷疑冷云(寧靜 飾)這次回來的目的了，他是專門等著冷云送上門來的?？藸柼仡I主把冷云拷打了一頓投入監牢。同時軟禁舞陽(施艷飛 飾)，謊稱要替舞陽報殺父之仇。舞陽內心十分矛盾。雷歐(趙文卓 飾)被嘎亞背回瀚海的路上一直昏睡不醒。
看著雷歐這個樣子，嘎亞非常難過，他認定是崇光皇帝(劉德凱 飾)和舞陽害了他的少主。已經在準備發動戰爭的瀚海13部落的首領們聽了嘎亞的敘述后紛紛表示承認雷歐的王子身份，以他的名義宣布起事奪回圣杯。一時間瀚海古國的各個部落如風卷殘云的勢頭向著王朝進發了。
皇帝崇光得到十萬火急的奏報瀚海國謀反了。他和滿朝文武大驚失色，他們雖然早有覺察瀚海遲早是他們的心頭之患，但沒有想到事情會來速度會如此快捷，如此迅猛。一時間皇帝不知是和是戰。他把龐首席、首相滌報和克爾特領主重臣召集到宮里來共同議政。
龐首席和首相滌報認為要先禮后兵，對瀚海這樣的小國還是先派人去談判，安撫比較好。這樣才顯得有大國氣派。實在不行，再出兵作戰。而克爾特領主因為他所管轄的軍隊都在外地，他無權調動帝都里的御林軍，所以急于離開帝都和他手下的軍隊會合，以圖謀反，因此極力主張開戰，并聲言他要親自率兵擊破瀚海的造反軍隊，活捉雷歐。
同時克爾特領主把那天黑暗圣杯與光明之珠相遇時發出的一道光彩就成是天賜良機的祥瑞之氣，說明現在正是出兵瀚海的好時辰，正好可以借機滅掉瀚海，徹底消除這個盤踞已久的心頭大患，否則誤過了戰機后悔晚矣。面對克爾特領主的慷慨激昂、情真意切，皇帝有些動心了。
龐首席和首相滌報早已看出克爾特領主包藏禍心，生恐克爾特領主詭計得逞。他們知道只要克爾特領主離開帝都就會如虎添翼，反戈一擊，到那時江山不保無藥可救了。于是在朝堂之上與克爾特領主展開了激烈的辨論。皇帝崇光舉棋不定。
龐首席與首相滌報雖然素來不和，但是在國家大義面前二人摒棄前嫌，一起進宮面君，揭發了克爾特領主的謀反之心，請求皇帝千萬不要放克爾特領主出京，否則無異于放猛虎于山林。龐首席為皇帝分析克爾特領主的權謀叛亂之心。
首相滌報曉以國家大義，希望皇帝不要猶豫不決?？墒浅绻庥捎趯κ四昵暗耐乱恢毙拇胬⒕?，覺得當年已經出于私欲王權而害死了親哥哥，現在不能再傷及叔叔了。龐首席和首相滌報都無可奈何。因為冷云認定雷歐是被克爾特領主的人所擄之后便把克爾特領主做的許多壞事講給了舞陽，所以舞陽也對克爾特領主的為人產生了懷疑，一直不敢貿然地答應克爾特領主提出的替她報仇的條件。
克爾特領主看出了舞陽的心思，他把冷云做的種種不仁之事講給了舞陽，讓舞陽認清冷云的為人。舞陽要求見冷云一面，克爾特領主同意了。在監牢里，舞陽與冷云相見，冷云已經被克爾特領主折磨得面目全非。舞陽由此感受到了克爾特領主的殘忍。
她為冷云上了一些藥幫助冷云緩解疼痛。冷云看到舞陽來看她非常欣慰，尤其是舞陽在這種情況下還為她醫治傷病，這讓冷云已經冰冷的心更受感動，她明白了雷歐為什么會愛上舞陽了。她對舞陽表示，其實舞陽和雷歐才是最合適的一對，她希望他們能幸福。
舞陽答應了克爾特領主的條件，同意替他指證皇帝當年害死她的父皇一事?？藸柼仡I主集結了天下許多的武林高手，在帝都舉事謀反了。他調來城中的禁衛軍，聲言皇帝崇光殺害前皇，是個罪不容赦的偽皇帝?？藸柼仡I主造反來勢洶洶，他命令手下的人先沖破了首相滌報和龐首席的家，這兩個人是他平時最痛恨的。
龐首席的女兒正好在家中省親，看到娘家被大火燒著了，知道這次是逃不過去了，為了不受反賊的羞辱她跳井自盡了。首相滌報和龐首席正在宮里勸皇帝先下手為強，趕快收拾克爾特領主的時候，首相滌報和龐首席的家人便闖進宮來報告克爾特領主造反已經讓他們家破人亡的事情。
皇帝一聽龐妃死了，心疼得昏厥過去。御林軍一邊抵擋克爾特領主的進攻，一邊跑到宮里護駕。頃刻之間宮里亂作一團。龐首席大喊著讓御林軍頂住，頂住！結果自己卻先跑了。而御林軍此時已是寡不敵眾。首相滌報是個文官可平時卻好舞弄幾下家伙，他覺得現在正是自己沖鋒陷陣的好機會，順手從宮里抄起兩把根本不是一套的大刀殺了出來。
可是沒幾下就嚇得抱頭逃跑了?？藸柼仡I主的軍隊也響應號召跟著殺到宮門之外，艾思法師聽說克爾特領主集結了天下的武林高手，非常不服氣要親試身手，沖出宮來。哪想到克爾特領主的人馬直沖過來想要奪宮。艾思法師為了擋住這些叛軍，捐軀而死，異常慘烈。
克爾特領主得意揚揚地對崇光講，希望他能夠自覺地把江山讓出來，這樣可以避免更多的流血與無謂的死亡，也算是崇光為老百姓做了一件好事。龐妃為保護皇帝死了，崇光痛斥克爾特領主人面獸心。克爾特領主不以為然，說崇光才是深藏不露的壞蛋。
克爾特領主對軍隊說出了當年皇帝崇光謀害他的哥哥前朝皇帝的事情。頓時群情激憤。眼看一場政變就要得逞了，老太后趕到宮墻之上，痛斥克爾特領主預謀已久的狼子野心和誤國害民的可恥行徑。同時也指出皇帝崇光當政十八年來為國家和百姓做了許多好事。
老太后的威嚴震懾了克爾特領主和叛亂的軍隊，使他們不象開始那樣囂張了?？藸柼仡I主為了控制局面，達到謀反的目的，拿出公主金牌，讓舞陽作證，控訴崇光所犯下的罪孽以及給舞陽所造成的傷害。舞陽面對著疼愛自己的祖母、殺害父親的仇人和聲稱為她報仇的克爾特領主，百感交集。
