紀農(陳亦飛 飾)失魂落魄地抱著秋葉的尸體回到部落，他沒有理會其他人的追問而是把秋葉抱回了家里。是夜，紀氏部落為秋葉和未出世的孩子舉行了葬禮，紀農一直呆在墓前不愿意離開。漸漸地，天空下起了瓢潑大雨，紀農撕心裂肺的質問老天爺為何要奪走他唯一珍惜的秋葉和孩子。
紀寧(劉愷威 飾)擔心紀農生病就沖過去勸他，但紀農卻把一切都怪到紀寧的身上，他哭著說要不是紀寧的任性要去殺翼蛇，秋葉和孩子還有族人都不會死。紀寧慚愧的沒有說話，余薇(王鷗 飾)看不下去就沖上來幫他辯解。余薇說這都不是紀寧的錯，但紀農卻說紀寧的命是秋葉和孩子換來的，他要紀寧好好活著再去報仇。
看到兄弟那么恨他，紀寧心里很是難受，他坐著雨里哭了起來。雪龍山上，許離真人(盧勇 飾)雖然不解為何紀寧的功力突然大增，但他想到紀氏部落已經死了那么多人就打算把仇恨都一筆勾銷。陳進的師傅勸阻許離真人不要后退，他們已經沒有退路了，而且紀氏部落掌握著元石礦脈，注定與他們雪龍山為敵。
許離真人覺得農子道說的有道理，他就再次下令攻打紀氏部落。翌日，雪龍山又打到了紀氏部落的營地，他們逼迫紀寧把臣子令交出來。紀寧當然不會交出臣子令，紀氏的人就和雪龍山開戰了。交手的過程中，紀寧、紀農和余薇三人聯手將許離真人逼到了絕境，他就聽從農子道的建議使出雪龍山的幽冥真火把他們三人困在了業火缽里。
許離真人大笑著說不出兩個時辰業火缽就會把他們煉成灰燼，他也算是給陳進報仇了。為了自救，紀寧和紀農聯手撕開縫隙把余薇送了出去，她逃出去之后就坐著神鳥去求救。余薇在半路遇到了前來救援的北山氏應龍衛，她看到領頭人是北山師兄之后就把紀氏的危難告訴了他。
北山隨著余薇加快腳步去紀氏部落救援，應龍衛武器精良很快就把雪龍山的人逼退。族長夫人很是感謝北山首領和應龍衛的救援，北山就把在來的路上遇到混沌氣團的事告訴了大家。族長夫人回憶起上次見到混沌氣團還是在23年前，那時候是尉遲氏和鳳氏被滅族的時候。
北山懷疑混沌氣團牽扯到神王(黃征 飾)的封印，他就決定回去好好調查。聽到這里，紀寧就說他還以為這只是兩個部落的紛爭，沒想到背后隱藏著這么多陰謀。紀寧拒絕了余薇和黑白學宮的特招，他想要留下來保護紀氏。余薇說只有成為強者才能保護部落，要成為強者就只有去黑白學宮修道。
紀寧想明白決定跟隨余薇回黑白學宮，但他提出要紀農一起前去。余薇說黑白學宮收徒很是嚴格，但她可以幫忙想辦法讓紀農也進去。紀農想跟著紀寧去黑白學宮，但他的養父紀烈卻不同意。紀烈要紀農趁著紀寧不在爭奪紀氏部落的族長之位，紀農被迫只得暫時妥協。
等到第二天，紀農趁著養父不在偷偷溜了出去，他跟在紀寧和余薇后面去了黑白學宮。黑白學宮里，師尊和兩位長老說起了紀農的事，他們立刻意識到紀農就是女媧里留下來的種子。無間門的人找到農子道討要紀氏的臣子令，但農子道卻說臣子令被紀農帶去了黑白學宮。
冬七(張峻寧 飾)看著南筠的尸體痛苦不已，他回想起失去她的那一天就更是痛不欲生。黑白學宮的門口，紀寧和余薇等到了紀農，他們就一起進入了黑白學宮。殿才道人(張雙利 飾)同意紀農與紀寧一起留下來，他們就成為了黑白學宮的弟子。在學宮的庭院里，紀寧和紀農因為穿著寒酸被其他弟子嘲笑。
紀農卻在無意中看到了一個長得跟秋葉一模一樣的女人，她是東延氏的少主九蓮。
