黑虎背著北山百微(馮俊熙 飾)和紀農(陳亦飛 飾)聯系，他想要依靠神王(黃征 飾)來讓公主獲救。紀農詢問黑虎為何不向圣君求助，難道這是黑虎與圣君想要聯手對付神王嗎？黑虎說圣君就是個道貌岸然的偽君子，當初他苦苦哀求圣君出手救公主，但圣君為了權勢還是拒絕了，所以他要投靠神王來救公主并把圣君拉下來。
紀農冷笑問黑虎到底是為了救公主還是奪權？黑虎認為這兩者之間根本不矛盾，他既要救公主也要對付圣君。紀農不明白為何黑虎得到了天階法寶還要將另一件法寶的線索告知木子朔(牛駿峰 飾)等人，黑虎就回答說他是在利用黑白學宮幫他找到那件多年來都沒有得到的天階法寶。
水易(陳夢瑤 飾)懷疑紀農跟少炎氏之間有不可告人的秘密就跑去搜查他的房間，她無意中聽到莫塵(劉慧 飾)和紀農的對話才知道原來他竟然是少炎氏的少主。木子朔在學宮山下遇到了邋遢和惜月(鄭雪 飾)，他正要告知在北山氏發生的一切，邋遢就說他已經收到北山百微傳來的書信了。
木子朔自責沒能帶回天階法寶，邋遢就說有些事情本來就要看機緣。水易將紀農的身份稟報給了冬七(張峻寧 飾)，冬七就下令撤去紀農在無間門打理事務的權力。另一邊，紀寧(劉愷威 飾)和余薇(王鷗 飾)、邋遢聚在一起翻閱惜月郡主帶來的《九州錄》，他們想要從里面找到關于詩句的線索。
密室里，殿才和五瘋都感覺到了《九州錄》的氣息，他們知道紀寧一行人是要尋找另一件天階法寶。五瘋擔心弟子們前去是危險重重，殿才就說雖然危險但對于他們來說也是一種磨練，尤其是紀寧，因為他以后要承擔的重任遠比現在大得多。
紀寧在《九州錄》里翻閱到了關于詩句的線索，上面顯示天階法寶就在傳說中的妖蓮山。妖蓮山的位置無處尋覓，邋遢就說可以用上古龍鱗來指引方向。為了幫助邋遢和紀寧，惜月主動把身上的龍鱗拿了出來。殿才和五瘋親自送紀寧一行人離開學宮前往妖蓮山，他們囑咐弟子們萬事務必小心。
五瘋舍不得木子朔去冒險，他就把記載著傀儡術的手冊交給了木子朔。玄機老祖(徐少強 飾)得知冬七撤去了紀農的職務，他就下定覺醒要把天階法寶獻給神王并除去冬七這個阻礙。半路上，惜月看到九蓮和木子朔打打鬧鬧就很是羨慕，她從小生活在皇宮里沒有得到過這個感情。
余薇笑著說只要惜月愿意，他們都可以成為好朋友。半路休息的時候 ，余薇的太上忘情發作，紀寧連忙過去幫她。惜月感嘆紀寧和余薇太不容易了，邋遢就說難道他們之間就輕松了嗎？玄機老祖和紀農、莫塵偷偷跟著紀寧他們，他們打算伺機奪取天階法寶。
紀寧和邋遢他們遇到了傀儡襲擊，木子朔先是把九蓮帶到安全地方再回去救人。九蓮亂跑出去遇到了危險，紀農從天而降救了她。木子朔回去救了邋遢和紀寧他們，他用的是五瘋師尊給的傀儡術手冊上的方法。一個被抓的傀儡誤以為他們是來偷地火寒煞的，惜月聽后就想到詩句里的地火，她認為地火寒煞就是尋找天階法寶的線索。
與九蓮匯合之后，邋遢和紀寧他們就出發去找地火、寒煞。在一處石壁前，紀農用赤芒蛇找到了結界所在，邋遢就去打破結界，沒想到那結界卻堅不可摧。
