中秋節到了，當大家收到局里發的福利后正打算悠閑地度過這個節日時，一起轉化者命案把大家拉入了工作狀態。案發現場是在建設街光輝小區的一戶人家里，根據調查發現，死者名叫許智(陳芋米 飾)，是一個女蚯蚓精，享年25歲，生前是一名音樂老師。
當郝運(陳赫 飾)趕到幫忙抬尸體時，他發現這名死者自己竟然認識。原來許智和郝運小時候都在同一家福利院待過，兩人小時候玩得特別好，許智總喜歡給郝運唱歌。后來有人要來領養郝運，郝運不愿意于是許智頂替了他被養父養母接走了。
動管局問詢許智父母時，為了不讓二老痛苦悄悄隱瞞了許智的死，只是說許智消失了。許智的父母表示如果許智失蹤肯定和她的丈夫有關，因為他們家早就知道許智丈夫婚內出軌了。許智的丈夫是一個甲蟲精叫王躍飛，目前在外地出差，動管局打聽好后便通知其回來進行問詢。
萬曉娟(黃一琳 飾)通過取證發現，殺死許智的兇器就是現場的一把水果刀，而上面只有許智的指紋，所以這個案件許智自殺的可能性比較大。當周黑丫審訊王躍飛時，王躍飛表示自己當晚正在外地出差，并沒有回家。小段通過監控發現，王躍飛確實有不在場的證據。
中秋節郝運孤身一人，只能在家和愛寵四爺作陪，吳愛愛(王子文 飾)不想回家聽長輩催婚，于是買了零食來郝運住處一起吃飯。許智的死讓郝運有些難過，他想起了以前在福利院的往事，總覺得像在做夢一樣。郝運在整理許智的遺物時，偶然發現許智收到了北京音樂學院的錄取通知書，他突然想起自己很早前偶遇過許智，那時的許智也說自己要去北京闖蕩。
可為什么如今許智會選擇留在老家當老師呢？萬曉娟告訴大家了一個動物常識，原來蚯蚓如果一分為二后是可以存活的，這樣蚯蚓也就有了分身，為了做兩個選擇，許智也很可能制造出分身。王躍飛告訴動管局，當初許智當年在和自己談戀愛時，確實收到過北京音樂學院的錄取通知書，后來她出去度假了一個月后就回來了，還選擇了留在老家當老師。
而蚯蚓分身后需要時間療養，期限剛好也是一個月。小段調取案發前電梯監控的錄像，他發現許智曾進過電梯，但對自己住在幾層并不熟悉，大家懷疑北京許智的分身在案發前回來過，或許就是許智分身殺的許智，這樣兇器上有許智的指紋也是合理的。
為了確定許智確實有分身，同時驗證這一猜想，動管局決定派吳愛愛和郝運去北京出差一趟，看看北京音樂學院是否真的有另一個許智。
