郝運(陳赫 飾)在餐廳里被吳愛愛(王子文 飾)放鴿子了，吳愛愛沒給郝運打招呼自己就悄悄回了動管局。郝運回來后一直敲愛愛房間的門可愛愛不應，因為愛愛一想到自己馬上要變成男人了，她決定狠心離開郝運，畢竟這樣兩人的痛苦會少一些。其實動管局的人都不知道，蝙蝠精段未然(譚泉 飾)一直有個喜歡的人類女孩姜辛，他每天都會通過局里的監控攝像頭看看姜辛的近況。
這天他像往常一樣在攝像頭面前看江邊的姜辛時，姜辛突然轉身對著攝像頭，用大字板告訴小段自己知道他的存在。小段看姜辛正準備跳江，嚇得他趕緊使用超能力飛到江邊，將姜辛救了下來。郝運敲門無果便來到了監控室，他發現從業以來一直沒有離開動管局的小段居然不見了，于是他趕緊召集大家開會。
大家通過監控發現小段去了江邊，還在大庭廣眾之下變身。轉化者未經允許變身是違法行為。于是李社長趕緊派吳愛愛和郝運去抓小段回來。車上，郝運一直想詢問吳愛愛餐廳里為何不辭而別，吳愛愛沒有理他而是用圍巾將自己包裹得很嚴實。
郝運見愛愛沒有吃飯特意下車去給她買吃的，可郝運對愛愛越好愛愛心里越痛苦，她只能冷冷地面對郝運。姜辛看見小段張開蝙蝠翅膀來救自己時非常開心，她乘機用手銬將自己和小段銬在一起，同時讓小段答應陪自己度過一晚上。
原來姜辛和小段很早以前就認識，那時候姜辛喜歡和小段討論關于妖怪的話題，可后來小段進了動管局，他知道人妖在一起是沒有結果的，于是他用喇叭消除了姜辛的記憶。可姜辛成了記者，她習慣性用攝像頭記錄了自己和小段在一起的畫面，所以姜辛并沒有忘記段未然。
這晚，姜辛帶著段未然來到他們多次相遇的地方，她詢問其記不記得曾經的回憶，小段不敢表現出愛意，便告訴她自己不記得了，可姜辛卻不相信，因為每次姜辛有危難時小段都會出現救她。郝運和吳愛愛終于找到了姜辛和段未然，不過小段并不打算和愛愛他們一起回去，他告訴愛愛自己處理好事情會主動回局里自首，然后他張開翅膀抱著姜宇飛走了。
郝運看出了小段和姜辛關系不一般，也不打算追他們了。這時兩人接到通知有個老鷹轉化者在天臺大鬧想要變身，愛愛他們趕緊將其抓了起來。回局的途中，郝運還是想討好愛愛，但愛愛依舊不領情，郝運不知道自己到底做錯了什么。
愛愛因心率偏高終于變成了男人，她放下圍巾告訴郝運他倆是不可能有結果的，明知道沒有結局如今及時剎車才是最好的決定，郝運聽后心里很難過。
