劉少奇(趙波 飾)正與毛澤東(侯京健 飾)就冀東大暴動后期的工作安排展開談話，謝飛(陳秋伶 飾)高興地沖進來告訴劉少奇，愛兒找到了。此時，接到劉少奇信的六哥也帶著14歲的葆華來到了延安。八路軍四縱和冀東抗聯西撤平西途經密云、白河時，受到日偽軍截擊，損失慘重。
據此，劉少奇認為中央應盡快解決兩條政治路線的問題。正好王稼祥(張哲人 飾)從蘇聯回來，帶來了共產國際對中國形勢的建議。共產國際贊同中央建立抗日民族統一戰線的政治路線，并支持毛澤東為中國共產黨的領導人。中共六屆六中全會在延安召開，批判了王明的右傾投降主義路線，統一了全黨思想。
會議期間，武漢會戰結束，侵華日軍已被嚴重消耗，無力繼續進行戰略進攻，自此抗日戰爭進入戰略相持階段。相對于日漸壯大的華北根據地，由于王明領導的中共長江局沒有把工作重心放在開展游擊戰爭上，致使華中地區的抗戰形勢極為被動，迫切需要在那里放手開展游擊戰爭，打開新的局面。
毛澤東正式舉薦劉少奇改任中原局書記。劉少奇去華中組建中原局，謝飛希望留在延安工作，沒有準備與他一同前往，兩個人之間的矛盾再次爆發。
