毛澤東(侯京健 飾)、周恩來(夏德俊 飾)、王若飛在美國駐華大使赫爾利的陪同下抵達重慶，同蔣介石(張明健 飾)進行談判，史稱“重慶談判”。毛澤東到達重慶后，蔣介石表面積極和談，暗地加緊備戰。同時劉少奇(趙波 飾)也在加緊軍事部署，進兵東北，積極應對。閻錫山調動重兵增援上黨地區，劉少奇力排眾議，果斷決定開打。
蔣介石希望趁著毛澤東身在重慶占領東北，劉少奇就加快了往東北派干部和軍隊的步伐，從海陸兩條線挺進東北。由于胡宗南部在投降日軍的掩護下可能會切斷華北、華中部隊進入東北的通道，劉少奇提出改變戰略方針，得到了毛澤東的贊同。
在接到毛澤東的回電后，劉少奇立即召開政治局會議，對原定的戰略方針做出重大調整，果斷將“向北防御，向南發展”，正式改變為“向北發展，向南防御”。蔣介石下令要火速遏制共產黨軍隊進兵東北的勢頭。為了防止中國內戰，斯大林下令蘇軍嚴格管控武器庫。
劉少奇要求收集散落在民間的武器。重慶談判結束，毛澤東返回延安。
