在蘇區土坪，人民生活艱難，戰爭中無數條生命犧牲，吳老爹的三個孩子都死在了戰爭中，城市的每一塊磚瓦都沾染著獻血。看著面前兄弟們的尸體，老邱既痛心又憤怒，按耐不住心中對上級指揮的不滿想要為兄弟們報仇。當年那個不顧父母的阻撓執意跟著自己參加革命的孩子如今卻只能躺著一動也不動，老邱心里止不住的疼痛，覺得十分對不起孩子和他的父母。
為了表達心中的悲傷，首長(姚卓君 飾)彈起了鋼琴唱響國際歌，聽到歌聲后其他的紅軍戰士也紛紛前來為犧牲的戰友們送行。騾子(富大龍 飾)四處尋找著他的親弟弟黑伢子，熱心的百姓也在為他指路打聽，騾子誤打誤撞地闖入了紅軍戰士的送行禮，騾子嚷嚷著要找被賣掉的13歲的黑伢子，老邱懷疑騾子是來搗亂的，跟騾子起了爭執，一陣小沖突后，首長命令老邱帶著騾子去衛生院找黑伢子，因為沒有去世的戰士都送到了衛生院。
等到了衛生院老邱才知道騾子找的"黑伢子"原來是頭騾子并不是一個人。最終，騾子在部隊的馬棚里找到了"黑伢子"，原來"黑伢子"被一個老戰士老鐘花了十塊大洋從牲口販子手上買到了部隊馱物資，而這個賣了"黑伢子"的牲口販子正是騾子的東家，騾子的東家不僅克扣了騾子的工錢，還偷偷賣了騾子的"黑伢子"。
但是由于剛經歷完戰爭部隊損失慘重正缺牲口馱物資，首長決定再花十塊大洋從騾子手上買"黑伢子"。但是因為"黑伢子"是騾子未過門媳婦花姑(黃曼 飾)的，所以騾子不想賣掉"黑伢子"，所以騾子決定自己給部隊當馬夫賺那十塊大洋，事情結束后再帶"黑伢子"回家。
首長高興地同意了，并且十分欣賞騾子身上"認真理"和實在的品質。部隊在于都集合，開始了萬里長征。部隊把"黑伢子"交給了老鐘管，并且不讓騾子靠近，但到了過江的時候"黑伢子"并不聽老鐘的話，不肯過江，首長不得不又把"黑伢子"交回給了騾子。
在聊天中，老鐘知道原來"黑伢子"也是騾子孿生弟弟的名字，小時候發洪水把弟弟沖走了，騾子說起這些的時候抑不住地悲傷，為當年沒能救下弟弟而感到后悔和自責。而真正的黑伢子，騾子的親弟弟，此刻在國民黨軍營里因為偷偷潛入長官的營房盜走軍事物資被抓了起來。
騾子問起老鐘的家人，老鐘表示自己有個兒子，也在這部隊里。
