古玉潔(丁子玲 飾)要把騾子(富大龍 飾)留在救助站當馬夫，古成德堅決不同意，但古成德拗不過古玉潔只好默許了，古玉潔也答應了古成德搬回家住的條件。古成德叮囑古玉潔要當心馬士琦專員，并把馬專員(王海地 飾)懷疑古成德軍隊里有紅軍奸細的事告訴了古玉潔。
為了為難騾子讓騾子知難而退離開救助站，古成德故意讓人牽來了一起野性十足的大黑馬讓騾子去馴服它，古成德萬萬沒想到的是騾子竟然真的馴服了那匹馬，看到這樣古成德也只好心服口服地讓騾子待在古玉潔身邊。老邱在監獄里不肯服從國軍的處置，鄭南就以捅其他紅軍戰士刀子為威脅讓老邱聽話。
馬專員一步步地試探老邱的口風，但老邱沒有暴露任何信息。馬專員依舊在持續地逐個處決紅軍俘虜，把紅軍俘虜綁在廣場上當眾槍斃。騾子當馬夫當得十分順利，跟大黑馬也相處得十分好。在當眾槍斃紅軍俘虜的這天，老邱和其他的紅軍戰士被拉到了廣場，古玉潔因為要給紅軍戰士們收尸就讓騾子用馬車拉著護士們來到了廣場，這時騾子看見了廣場中央的老邱，騾子立馬想要沖上去但被古玉潔攔住了。
馬專員故意在那么多人面前槍斃紅軍俘虜就是想要把軍隊里的紅軍奸細杜鵑引出來。鄭南逼著老邱當眾說投降，但老邱堅決不答應，鄭南就立刻槍斃了兩個紅軍俘虜作為懲罰。老邱被重新帶回了監獄，這時，他看見了站在人群中的騾子。
馬專員在監獄里安排了奸細專門偷聽老邱說的話，奸細傳回消息證實騾子就是紅軍。古玉潔發現騾子今天在廣場上的異常后問騾子是不是紅軍，但騾子否認了。今天在廣場上槍斃的兩個紅軍俘虜里有一個活了下來，古玉潔知道后偷偷為他治療并讓騾子把他帶出了城。
原來古成德將軍身邊的楊副官才是紅軍的臥底，楊副官呵斥了監獄看管員虐待紅軍俘虜的行為并偷偷傳紙條告訴老邱他們要堅持等待。自從古玉潔離家后，古成德就一直保留著女兒和他下的最后一盤棋，并每天派人打掃女兒的房間，古玉潔知道后十分心酸。
騾子帶著那個還活著的紅軍俘虜出城的時候發現古玉潔給他的通行證權力十分大，看守城門的人檢查都不檢查就放他走了，騾子因此產生了要用這個通行證偷偷帶走老邱他們的想法。
