省委書記張太雷來到葉挺(高發 飾)家里，告知中央批準了廣州起義計劃，決定12月13日舉行廣州起義，葉挺擔任起義總指揮、工農紅軍總司令。葉挺雖對起義心存疑義，但仍堅決地接受了任務。1927年12月11日凌晨，廣州起義提前舉行。
兵力空虛的張發奎部隊很快被起義部隊消滅，起義軍天亮時占領了全城。葉挺和張太雷等領導人來到廣州市公安局，宣布廣州蘇維埃政府成立。葉挺在會上作軍事報告，并下令整編各起義部隊為工農紅軍。張發奎等軍閥在帝國主義軍艦支持下反攻廣州，形勢危急，葉挺建議起義部隊撤離廣州到農村建立根據地，受到諾伊曼等人嚴厲斥責。
12日下午，張太雷在指揮戰斗時不幸犧牲，葉挺接替總指揮重任，堅持與敵人激戰。敵眾我寡，廣州起義終告失敗，敵人攻占廣州城，葉挺化裝潛回香港隱蔽……
