葉挺(高發 飾)回到闊別近一年的云嶺，受到副軍長項英(楊涵斌 飾)及軍部機關和部隊官兵的熱烈歡迎。1940年10月1日，侵華日軍萬余人兵分兩路，氣勢洶洶地向皖南發起掃蕩，其中一路五千人直撲云嶺而來，企圖消滅新四軍軍部。駐扎涇縣的國民黨主力部隊52師不戰而退，日軍燒殺搶掠，如入無人之境。
葉挺親率部隊奔赴戰斗前線，利用有利地形四處伏擊，殺傷敵人有生力量，使日軍優勢喪失殆盡。日軍七次突圍均告失敗，尸橫遍野。新四軍殲敵三千余人，大獲全勝，葉挺率部凱旋。群眾敲鑼打鼓，簞食壺漿，夾道歡迎，為軍長和子弟兵洗塵。
同日，中共中央致電葉挺和項英，指出“軍部應乘此時速渡江，以皖東為根據地，絕對不要遲延。”次日，葉挺親筆起草作戰報告，經第三戰區轉報蔣介石(蓋美 飾)，將了蔣一軍，逼其違心地通電嘉獎新四軍……
