1939年冬，東北抗日聯軍到了最危難的關頭，日本關東軍動員數萬兵力瘋狂圍剿，抗聯從鼎盛時期的四萬人馬，銳減成兩千余人，掙扎在死亡線邊緣。關東軍長春司令部內，參謀長木村感嘆，只有四萬由草莽組成的抗聯，竟讓他們屢屢出關圍剿，如今抗聯只剩下兩千多人，還有最狡猾的楊震山(王新軍 飾)沒有除掉。
抗聯司令楊震山帶著義子辛有光(白海濤 飾)、楊保中(朱泳騰 飾)和義女冷梅(田野 飾)一起出來打游擊戰，楊保中覺得甚是興奮，于是在裝炸藥的時候忍不住吟起了詩。日本兵的一小分隊出現了，楊震山一聲令下，楊保中他們便將日本兵打得落花流水，絲毫不給那些日本兵反抗的機會，就將他們給滅了，楊震山看了很是滿意，通知他們打掃戰場后就回營了。
楊震山開黨內會議，認為他們應該戰略轉移進行西征，盡快與關內取得聯系，可因為西征之路艱難，楊震山于是把這個艱難的任務交給騎兵隊長楊保中去完成。木村視楊震山為眼中盯，他向岸谷(劉佳鵬 飾)下達了死命令，必須取楊震山的首級，滅了抗聯最后的力量。
楊保中和辛有光、冷梅告別之后，就直接上路了，而楊震光則在營內想著自己教楊保中打一槍時的情景，心里期盼著楊保中這次能躲過日本人的圍剿，與關內取得聯系。楊保中西征之路才剛開始，就一直受到日本兵的追擊，他聯系突圍了幾個方向，可日本兵還是追著不放，楊保中唯有帶著騎兵隊與日本人硬拼。
楊保中向楊震山承諾過，只要虎旗不倒抗聯就不倒，所以在戰至一兵一卒之際，他還是迎著炮彈把虎旗給立了起來。騎兵隊全殲覆沒，日本兵收拾戰場的時候，對著騎兵隊的尸體再加上一槍，怕留有活口。日本兵拿著刺刀，查看奄奄一息的楊保中之時，楊保中的馬驚叫了一下，讓日本兵轉移了視線，將那一槍開向了馬。
冷梅擔心楊保中的安危，一時失了神差點被開水燙到，讓她更覺得心神不靈。關敬山(張鷹 飾)一伙因為抗聯眼下的形勢危急，幾度想要離開抗聯下山，因為楊震山派楊保中西征跟關內取得聯系而暫時打消了念頭。這天，關敬山又跟楊震山建議，帶隊伍拔營逃跑，而楊震山卻不能留下這里的百姓不管直接走，所以否決了關敬山的建議。
辛有光把騎兵隊全軍覆沒的消息告訴楊震山之時，關敬山像是抓住了一個大好時機般，指責起楊震山的不是來，更加信誓旦旦地要求楊震山撤離。楊震山批評了關敬山的態度，表明抗聯的目的就是要跟日本人戰斗到底，讓關敬山不要替北大營的那些兄弟擔心，即使他們不能跟組織聯系上，也要牽制住日本人。
楊震山跟關敬山明確他的態度，說明只要他的頭還在，抗聯就要跟日本人斗到底，而這也是他的念想。關敬山聽到楊震山的話，只能收回自己的態度，說明只要打仗，他北大營第一個上，楊震山這才放心地安排關敬山守山之事。組織上得知了日本人的打虎計劃，擔心一直未撤離的楊震山會躲不過這個打虎計劃，所以決定再派一名特派員去通城，通知楊震山盡快北撤。
