鄭耀先(柳云龍 飾)一行離開延安，韓冰(羅海瓊 飾)派警衛班的老常帶上幾名戰士開車送鄭耀先一行。鄭耀先說起延安還有一個名字叫膚施，韓冰便說了膚施的來歷，而她相信鄭耀先一定不會忘記延安。坐上車的鄭耀先，看著漸行漸遠的延安，他的心里很是惆悵。
江副主任坐在山坡上，手中拿著全家福和江心(殷飛 飾)問他是誰的紙條，心中復雜萬分。韓冰跟馬小五(馬馳 飾)提起鄭耀先一行離開了，馬小五聽了情緒特別激動地說怎么能讓鄭耀先離開。韓冰說明老常已經準備好捕魚的網，可她總有一種預感，是有什么地方出差錯了，只是又找不出是什么地方。
韓冰思來想去，終于明白這條大魚極有可能就藏在警衛班。雖說老常是值得信賴的同志，但越值得信賴就越是危險。韓冰趕緊打電話聯系檢查站，卻得知鄭耀先一行已經過了檢查站。韓冰只得讓馬小五去窯洞通知陳國華(陳牧揚 飾)下令將鄭耀先他們扣下。
老常帶著鄭耀先一行來到一塊空地，他稱過了雷區，就到非軍事緩沖地帶，再過去就是國軍的地盤。老常安排幾名戰士站到最高點，密切觀察。老常則親自去排雷，待安全后，讓鄭耀先一行走過來。結果老常卻突然開槍殺了幾名戰士，江心怒罵老常是狗特務，舉槍對著老常。
結果老常卻先搶先一步開槍，江心被老常開槍打死。宮庶(孫斌 飾)因為恨江心，還給江心補了幾槍。附近聽到槍聲的八路軍戰士發現有情況，于是往他們這個方向趕來。老常與鄭耀先對暗號，隨后拿出一枚沒有火藥的子彈，絕密情報就藏在其中。
老常本名劉福貴，并不是影子，只是執行影子安排的任務而已。八路軍已經趕了過來，鄭耀先勸老常跟他們一起離開，老常拒絕了。老常在八路軍軍營里整整待了八年，卻沒有人發現老常的真實身份。戰士們憤怒得朝老常開槍，并扔了手榴彈將老常炸得粉身碎骨。
馬小五因為腿受傷，他趕去通知首長陳國華，可還是沒有截下鄭耀先一行，而且江心犧牲了。韓冰特別自責，她要是能早一分鐘想到那些，那江心就不會犧牲，因此向江副主任申請到基層當普通的保安隊員。江副主任沒有跟韓冰多言，而是說他想跟江心單獨說說話。
江心穿著八路軍的衣服就那樣躺著，江副主任的心情非常悲痛，對著江心說他還能是誰，就是江心的父親。五年了，他一直在盼著父女倆能相聚，可這一團聚就是陰陽相隔。肖隊長來到茶樓與袁農(曹克難 飾)接頭，帶來延安的電報。看了電報的袁農非常氣憤，他沒想到鄭耀先在陜北就像進入無人之地一樣。
肖隊長告訴袁農，江心犧牲了，只是為了保密，江心和江副主任并沒有見面。共黨潛入中統的內線稱陸漢卿(雷漢 飾)雖受了酷刑，卻始終堅貞不屈。自從陸漢卿被捕后，袁農就一直在想著風箏，結果風箏卻沒有絲毫的動靜。陸漢卿之前對風箏是百般袒護，還說不到萬不得已，堅決不能讓風箏有絲毫的閃失。
可風箏到現在還是按兵不動，袁農懷疑風箏已經叛變，他不敢相信風箏還會是他們的同志。鄭耀先平安回到山城，徐百川(劉立偉 飾)在機場迎接鄭耀先，并稱鄭耀先此次陜北之行是勞苦功高，毛人鳳還親自來接鄭耀先，馬上就到了。鄭耀先向徐百川打聽軍統現在的情況，徐百川有些無奈道，戴笠殉難，軍統就要改頭換面了。
如今三晉分家，以后他們兄弟的日子不好過了。毛人鳳來接機，說晚上還給鄭耀先設了慶功宴。毛人鳳讓鄭耀先坐他的車回去，直接將鄭耀先帶到了戴笠生前的密室，這個密室戒備森嚴，有重兵把守。剛坐下，毛人鳳就問鄭耀先影子的情報，鄭耀先頓時震住。
毛人鳳解釋戴笠在臨行前，對他有交代，所以他才會知道延安有影子。現在影子的身份只有毛人鳳知道，而他也不想讓第二個人知道。鄭耀先不得不拱手將影子的絕密情報拿給毛人鳳，毛人鳳打開那個子彈，從里面取出情報，情報稱共黨風箏潛伏于山城軍統高層。
雖只有匆匆一瞥，但鄭耀先還是看清了情報上的內容，他沒想到自己冒死從延安取回的情報，卻是自己的一道催命符。晚上，毛人鳳準備了慶功宴。慶功宴結束后，徐百川告訴鄭耀先他被調到渣滓洞看守所，現在還能有個住的地方，他覺得挺知足的，總比暴尸街頭強。
