宮庶(孫斌 飾)正與延娥(齊歡 飾)等人商量如何營救六哥鄭耀先(柳云龍 飾)的方案，此時溫正芳向宮庶和延娥匯報周志乾因為證據不足被釋放，正轉交給街道監管。聞此消息的宮庶十分激動，延娥則擔心鄭耀先已經變了，但宮庶相信他的六哥不會變。雖說有人監視著周志乾，但宮庶相信在清明節這天，周志乾肯定會去給死了多年的老婆上墳，而這是人之常情，監視周志乾的人也會放松警惕，所以他決定在清明節這天與周志乾相見。
林桃(李小冉 飾)的骨灰被埋在亂墳崗第九年了，秋荷(謝承穎 飾)年年都帶著周喬(石安妮 飾)來祭拜林桃，而鄭耀先是第一次來亂墳崗給林桃上墳。鄭耀先給林桃上墳，他正蹲在墳墓前跟林桃說話時，宮庶狼狽地出現了。原來宮庶為了能見到鄭耀先，他提前好幾天就來到這里等著鄭耀先。
宮庶喊了鄭耀先六哥，并朝著鄭耀先走了過去。1960年的清明節，因為秋荷媽媽生病了，周喬她們沒有在這一天來亂墳崗給母親林桃上墳，因而也錯過了宮庶被公安人員抓捕的驚心動魄的一幕。十四年來的再次見面，鄭耀先和宮庶兩人感慨萬千。
鄭耀先的心里是矛盾的，他是既希望宮庶到來，好讓他親自逮捕宮庶，可想著宮庶與他出生入死的那些日子，他又不希望宮庶到來。宮庶向鄭耀先傳達鄭介民彌留之際親自給他擬電文下達的任務，蔣介石(馬曉偉 飾)親筆簽名的委任狀，請鄭耀先出山，主持內地特工系統的大局，如此一來，他們兄弟翻身的日子就到了。
鄭耀先問宮庶這些年是如何熬過來的，宮庶回答他在52年就去香港述職了。鄭耀先稱宮庶既然都已經出去了，為何還回來。宮庶解釋他回來是為了鄭耀先，他對鄭耀先是掏心掏肺，鄭耀先因此特別地難受。溫正芳前來給宮庶送吃的路上，被埋伏在暗處的公安人員給逮捕了。
突然傳來鳥叫聲，宮庶明白不對勁，于是交代腿腳不利索的鄭耀先不管發生什么事情，都緊跟著他。鄭耀先趁宮庶轉身之際，拿起槍頂著宮庶的腦袋。宮庶無法相信這是真的，鄭耀先無比愧疚地說這是他的職責。宮庶什么都知道了，他放下手中的槍不做任何的反抗。
與此同時，早就埋伏在一旁的公安人員前來逮捕了宮庶。看著宮庶被逮捕，鄭耀先顫抖地扔掉了手中的槍。國民黨大特務宮庶被捕的消息迅速傳遍了山城，就連遠在北京的中央也在第一時間拍發了祝捷電報。就在宮庶被帶進牢房的那一刻，山城的大街小巷都燃起了煙花爆竹，敲起喧天的鑼鼓。
宮庶落網，可宮庶不是一般的人物，袁農(曹克難 飾)一直有個疑問，到底是誰那么有本事把宮庶給抓了。弟兄們向延娥匯報宮庶被抓，而山城的老百姓瘋了，都說要槍斃宮庶。延娥相信宮庶是屬貓的，有九條命，沒有那么容易就死的。陳國華(陳牧揚 飾)向錢副部長訴苦稱宮庶堅不吐實，錢副部長擔心宮庶回來的另一個任務的內容會一起埋進墳墓。
上面對宮庶的案子十分重視，專門指出不能含糊其實，必須公正、公開，就算是要讓宮庶挨槍子，也必須是明明白白。鄭耀先去監獄探望宮庶，而他心里涌動著一個想法，宮庶來日無多，宮庶和他是信仰不同的兩種人，他是中國共產黨員，而抓捕宮庶是他的職責。
鄭耀先給宮庶帶來了酒和肉，宮庶稱他總吃鄭耀先的飯，還提起鄭耀先在玫瑰酒店的西餐廳第一次請他吃飯之事。宮庶非常絕望，無法相信鄭耀先竟然背叛了黨國，如果說軍統六哥鄭耀先都背叛了國民黨，那國民黨根本就沒救了。
鄭耀先解釋他從來沒有背叛過，因為他從來就不是國民黨，而他曾經是共產黨，現在是，將來是，永遠都不會改變。宮庶無法接受這個事實，他沒想到與自己一起為黨國出生入死的六哥竟然一直都是共產黨，他直接癱坐在椅子上。
鄭耀先睡了整整一天一夜的時間，陳國華勸鄭耀先別再折磨他自己，這也是沒辦法的事。鄭耀先指出這些人都是他潛伏敵營朝夕相處的人，他問陳國華是否知道傳說中鳳凰涅槃的故事，而他至始至終都忠誠于黨、忠誠于革命。陳國華審訊宮庶，讓宮庶交代是如何與人民為敵的。
宮庶說起1946年的春天，他隨鄭耀先去陜北，其實是奉戴笠的密令監視和考察鄭耀先。只是沒想到軍統六哥一直是共產黨，他們卻還指望鄭耀先出山主持大局，這真是黑色幽默，國民黨怎么能不敗。延娥帶著弟兄們準備離開山洞，高君寶請求延娥帶他一起走。
延娥沒有答應，她交代高君寶一定要找到那枚宮門倒的郵票，以后會有作用。延娥帶著弟兄們剛離開，就被公安局給包圍。延娥拒不投降，陳國華下令將延娥等人就地消滅。
