毛澤東匆忙來找陳延年(周澄奧 飾),得知蔣介石(白客 飾)囚禁汪精衛(張曉龍 飾),扣押中山艦,包圍了省港罷工委員會,繳工人糾察隊的槍,就連黃埔和第一軍的共產黨都被關了起來。周恩來(鄭業成 飾)獨自去見蔣介石,面對蔣介石的厲聲質問,反駁他現在做的事情非常嚴重。
汪精衛職責這些人都在姑息養奸,結果收到消息,莫斯科答應蔣介石的三個條件。陳獨秀(寧理 飾)提交一份文件,里面要求共產黨在各高級黨部人數不得超過三分之一,更不得任國民黨中央各部部長,國民黨員未獲準脫離黨前不得加入其他黨籍,而且加入國民黨的共產黨名單需由國民黨中央保管。