毛澤東在大會上和陳獨秀(寧理 飾)爭論，憤怒表示四一二的鮮血近乎染紅了上海，他們犧牲了那么多的同志，不應該再繼續放任蔣介石(白客 飾)的惡行。此時北京電報傳來李大釗(唐曾 飾)英勇就義的消息，在場眾人無不震驚悲痛。隨后陳獨秀去找汪精衛(張曉龍 飾)，希望能夠對蔣介石進行反擊，雖然汪精衛主張平叛，可他覺得葉挺這兩個團是武漢的全部家底，如果出動他們恐怕會令武漢陷入陷阱。
原本汪精衛為兵力犯愁，可是毛澤東發展的農講所在這時候起到關鍵作用，他們有兵又有武器，為的就是在緊要關頭拿起槍桿子保衛武漢。也正因如此，汪精衛對毛澤東有了忌憚，覺得農講所都可以扛槍打仗，恐怕會對自己產生威脅。
