蔣介石(馬曉偉 飾)即刻準(zhǔn)備下野，其它一切事物交給李宗仁(金鑫 飾)負(fù)責(zé)，大家都在心里盤算著，但是沒有一個(gè)人說出來，蔣介石還以為大家都沒有意見了。周恩來(劉勁 飾)已經(jīng)起草好了關(guān)于外交的文件，毛主席在上面做了兩點(diǎn)重要批示，讓周恩來盡快以中央的名義發(fā)下去。
中午時(shí)分，毛主席把朱德(王伍福 飾)拉到郊外去了，兩人都蒙在鼓里，不知道毛主席要做什么，毛主席說今天要帶他們出去洗得干干凈凈，接下來將要迎接來自遠(yuǎn)方的客人。最后幾人都被拉到一個(gè)泡溫泉的地方了，大家在一起說說笑笑，短暫地忘卻了外界的紛擾。
期間，大家都好奇蔣介石到底會(huì)不會(huì)下臺(tái)，周恩來跟蔣介石打交道二十多年了，他知道就算蔣介石要退，也只是他以退為進(jìn)的手段而已。蔣介石這邊再次召集元老開會(huì)，他說已經(jīng)打算隱退，在五年之內(nèi)將不再干涉內(nèi)政，以后政務(wù)上的一切事宜由李宗仁負(fù)責(zé)，并現(xiàn)場讓李宗仁簽了字。
李宗仁一上臺(tái)就把自己的親信找來開會(huì)，眼下為了停止內(nèi)戰(zhàn)，他需要做的有三件事，一是誠心誠意地跟共產(chǎn)黨人談判，以求和解；二是不得不阻止共產(chǎn)黨人渡過長江，以求得體面的和平；三是必須求得美國的援助，制止通貨膨脹，但不知道該從何入手，希望大家能提點(diǎn)建議。
黃啟漢和劉仲華表示愿意前往北平，為和平談判的事情努力。毛主席等人泡溫泉才出來沒多久，西柏坡的警衛(wèi)員匆忙跑來向毛主席匯報(bào)，在傅作義的努力下，北平已經(jīng)和平解放了。他們得知黃啟漢和劉仲華將要來北平的事，周恩來這邊并不擔(dān)心，在很多年以前，他們倆其實(shí)都是中共這邊的人。
蔣介石知道李宗仁想找中國共產(chǎn)黨和談，就讓部下以國民黨國防部的名義發(fā)布一封公函，讓國民黨將士知道中國共產(chǎn)黨前來和談的真正目的，讓他們隨時(shí)做好打這一場渡江之戰(zhàn)。蔣介石搶先一步把北平的仁人志士召集南下，毛主席知道馬上打天下，但治理天下不能再用過去那些舞刀弄槍的辦法，他知道，曉以大義的人都不會(huì)去做蔣介石的殉葬品。
很快，到了中國的傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)了，毛主席這邊舉辦了聯(lián)歡晚會(huì)，和西柏坡人民一同慶祝節(jié)日，毛主席和周恩來在晚上上發(fā)表講話，老百姓非常激動(dòng)。而蔣介石這邊，帶著一家老小回老家過年，他感嘆說明年還不知道在哪里過年，只是唯一確定的是，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)以后肯定不會(huì)在山溝里過年了，說完大家又開始傷感起來。
孫哲生帶著文件去找蔣介石，他們已經(jīng)根據(jù)蔣介石之前發(fā)布的命令，把行政院遷往上海，如果再不行就遷往廣州。李宗仁這邊得知這一消息后非常生氣，這樣大的事沒有人提前跟他匯報(bào)一聲，沒有人把他這個(gè)總統(tǒng)放在眼里，他知道孫哲生等人肯定還是給蔣介石做事的。
毛主席找李克農(nóng)(楊俊勇 飾)要世界地圖，李克農(nóng)找不到世界地圖，就根據(jù)各種材料手畫了一副地圖，毛主席非常滿意，饒有興趣地研究起來。周恩來找到毛主席說斯大林發(fā)來密探，他即將派來米高揚(yáng)來石家莊跟毛主席會(huì)談，毛主席很愿意，這次外交算是中國真正第一次意義上的外交，而這個(gè)時(shí)候斯大林派米高陽訪華，一方面是對(duì)國產(chǎn)黨不放心，另一方面是對(duì)毛澤東的不信任，但這些問題毛主席早已胸有成竹了。
米高陽代表斯大林訪華非常順利，雙方展開幾次會(huì)談，毛主席提出“打掃干凈屋子再請(qǐng)客”，對(duì)于真正友好的朋友可以早一點(diǎn)進(jìn)來，若是有異心的人就永遠(yuǎn)不要讓其進(jìn)來，米高陽還問斯大林什么時(shí)候可以進(jìn)來。
