幾次會談之后，米高陽對中國共產黨充滿了信心，毛主席等人在西柏坡請米高陽就餐，吃飯時毛主席給米高陽介紹說早上才釣的魚，非常美味，但是米高陽卻說俄羅斯人不吃死魚，盡管毛主席等人一再解釋說這魚是早上才釣的，非常新鮮，但米高陽堅持不吃，毛主席只能讓人將魚端到一邊，他說米高陽不吃的東西自己留著吃。
隨后毛主席讓李克農(楊俊勇 飾)代替自己向米高陽敬酒，他們喝的是衡水老白干，米高陽對這個酒贊不絕口，毛主席趁機讓翻譯跟米高陽說，早在先秦時期中國的酒文化就存在了，不知道那個時候的俄羅斯人是吃死魚還是吃活魚，毛主席還主動說自己有一個缺點，就是吃死魚，就這樣聊天在一片歡聲笑語中結束了。
周恩來(劉勁 飾)跟毛主席匯報說葉劍英(周旭奇 飾)即將從沈陽到達西柏坡，毛主席讓周恩來先去找其交換意見，自己隨后就過去。蔣介石(馬曉偉 飾)雖然說不管理內政，但是依然沒有放棄國名黨，他主張如果接受了中國共產黨的八項條款，那國名黨就相當于一個亡黨亡國，若是這樣，還不如跟中國共產黨死磕到底。
周恩來向中央推薦了陳云(劉旭 飾)，這一想法正好與毛主席不謀而合，他們都對陳云非常看好。陳云曾經提出過三點非常有效的建議，對于管理經濟這一塊兒，無疑是最好的原則，陳云也向毛主席復命說，等東北的事情辦完了，立即入關走馬上任。
李宗仁(金鑫 飾)對外主張和談，蔣介石卻在背后偷偷練兵，他說只要熬到了五月份，等梅雨季節一過，國名黨這邊的空軍就派上了用場了，他還下令說，對于那些投降共產黨的人一律殺無赦。但毛主席這邊已經預備好在三月份的時候就橫跨長江，解放全中國，毛主席說，一想到那些無辜的年輕人會因此喪命，毛主席心里就百感交集，他希望這場戰役能盡快結束。
以李宗仁為首的和談代表團即刻準備前往北平和談，顏惠慶等人會見當地記者，并說此行的目的也是為了呼吁和平，希望能圓滿完成共黨交代的任務。葉劍英給毛主席發來賀電，他希望主席這邊一定不要為難前來和談的代表，不要讓己方的戾氣讓對方不滿，萬一再招來美國那些等機會的人，毛主席非常欣慰葉劍英為中國共產黨著想。
很快上海和談代表團到了西柏坡附近，周恩來建議毛主席跟對方在西柏坡見一面，只是那個地方一定要非常保密，順便再做一下那些人的工作，毛主席尤其對代表團中的傅作義感興趣。但其實傅作義心里卻很不是滋味，兩年前他曾是總司令，本來發誓要讓毛澤東(唐國強 飾)向自己這邊投降，卻沒想到，還不到兩年，自己竟然要去找毛澤東和談。
傅冬菊（傅作義的女兒）勸傅作義不要胡思亂想，毛主席為人慷慨，一定不會在意這些的。第二天，毛主席等人在西柏坡宴請前來和談的人，毛主席首先跟傅作義說，兩人算是不打不相識，不管以前誰對誰錯，他都認同傅作義為和平所做的貢獻，傅作義也為過去自己行為向毛主席賠不是。
隨后毛主席也強調說，愿意與李宗仁和談，前提是一定要同意中國共產黨的八項原則，他給李宗仁的時間有限，望其盡快做出決定。毛主席還特意給代表團留出空間，讓他們好好商量一下，代表團對毛主席贊不絕口。毛主席跟傅作義說，打算把之前抓到的那些俘虜送到綏遠去，既然國名黨的人一直說共產黨的人濫殺無辜，那這次就專門把他們送到綏遠去，讓那些人自己看看共產黨都是些什么人，最后毛主席還說，等新中國成立后，任命傅作義為中國水利部的部長，傅作義非常欣慰。
毛主席一一給代表團的人做工作，成功挽留住了每一個代表團的心。
