首長關上門親自為高晨(嚴屹寬 飾)解開繩子，說讓他受委屈了。首長說多虧了他送出來的情報，滬上的抗日人士才得以獲救，高晨說這是自己的職責。首長說自己明白高晨的工作性質，就怕自己的同志誤會，就算是有口酒都不敢喝醉，就怕一覺醒來敵人的槍口就對準自己的腦袋。
高晨問首長怎會如何了解自己的工作，首長說之前他在上海做了八年的地下情報工作，后來幾經輾轉才到了根據地。雖然根據地的情況艱苦，但是周圍都是自己的同事，就是上戰場也是明刀明槍的戰斗，那種心情可大不一樣。高晨說自己也想到戰場上和敵人真刀真槍的較量，但是也做好了繼續在上海的地下情報系統工作下去的準備。
首長說高晨的工作很重要，讓他連夜按照自己給他的路線連夜離開，自己明天一早會宣布他出逃的消息。韓壽民(朱梓驍 飾)因為晗芝提出要先報父仇再結婚的事情郁悶不已，他既不好反駁晗芝的想法，也不敢想象晗芝發現自己的身份后會怎么樣，只能一杯又一杯的借酒澆愁。
王科長發現韓壽民正在小酒館喝悶酒趕緊躲了起來，王科長不理解韓壽民之前因為怕軍統的暗殺一直不敢單獨行動，今天怎么就敢一個人出來喝酒了。手下的人告訴他韓壽民最近搗毀了一個軍統的聯絡點，近期恐怕軍統也組織不了什么有效的行動了。
王科長終于逮到了機會可以一雪前恥了，于是和手下的商量了一個計劃。韓壽民正要結賬的時候，王科長手下的人進去一把奪過他的錢包，張口就是姓張的，有錢喝酒沒錢還李二爺的錢。韓壽民很快就意識到這是故意在找他的茬，于是將人帶到了外面，三下五除二將人打趴在地上。
王科長見狀讓手下的人再上，還特意吩咐他們要蒙上臉。王科長手下的人一擁而上蒙住了韓壽民的頭，狠狠的揍起來，韓壽民一時沒有了還手之力，只好任憑這些拳腳落在自己的身上。王科長見時機差不多開槍制止了手下的人，嬉皮笑臉的問韓壽民怎么不出聲，要韓壽民大人不計小人過原諒大家。
韓壽民看著王科長油鹽不進的樣子生氣不已，一言不發的起身就走了。韓壽民去找林站長討公道，林站長卻讓他先解釋火車上行動失敗的事情，讓他有本事就讓周秘書長親自下令殺死王科長。韓壽民知道這是林站長在包庇王科長，心中想著自己在軍統的結果絕對不能重蹈覆轍，這次他要取而代之。
要想取代林站長，他必須要借住周秘書長的力量，所以和晗芝的婚事必須盡快完成。高晨向胡老板匯報了自己的行動，胡老板說這次林站長奉命活埋抗日人士并栽贓給新四軍的事情爆出來后日本人和汪偽政府肯定會給林站長壓力，讓高晨一定要趁此機會更加取得林站長的信任。
胡老板將晗芝發現發現韓壽民真面目和救李雪晴(陳真希 飾)的事情告訴了高晨，高晨很擔心晗芝的安全，胡老板說自己已經在晗園周圍派了人手偵查。晗芝一心想要帶著媽媽逃離韓壽民的控制，可是每次韓壽民都出現打亂了她的計劃。晗芝母女只要一出現韓壽民的人就會跟在身邊，美其名曰保護。
晗芝想趁著看電影的時候帶媽媽離開，但媽媽沉迷在劇情中不愿起身。電影結束后，晗芝被人認了出來，大家圍過來請她簽名，申報的記者請她談談對電影的看法。突然觀眾中有人大罵晗芝是漢奸，手中的東西就朝著晗芝扔過來。
韓壽民這時才出現了朝著天上開了一槍，眾人趕緊逃走。韓壽民出去之后大罵手下的人，讓他們以后要貼身保護晗芝母女。晗芝不僅沒有逃出去，反而被韓壽民保護的更加嚴密了，無奈之下，想到了胡記雜貨鋪的胡老板。晗芝走在街上想起胡記雜貨鋪的位置好像不對，趕緊掉頭回去。
高晨喬裝成黃包車夫的樣子跟在她的后面，問晗芝要不要坐車。晗芝急著趕路沒注意到是高晨，說著自己沒帶錢不坐了。高晨問她是不是要去胡記雜貨鋪，自己可以送她過去。晗芝愣住了，回來看到高晨后飛奔而來，緊緊的抱住了高晨。
晗芝告訴高晨，自己找了他好久，怎么求美鳳都不肯告訴她高晨在哪里，高晨說美鳳也不知道自己去了哪里。晗芝說韓壽民是叛徒，自己想帶著媽媽一起離開，可是幾次都沒有成功。高晨說自己都知道，所以晗芝是想找胡老板幫忙。
晗芝聽到高晨說他知道就受不了了，一邊捶打著高晨一邊問他為什么不來找自己，自己既要瞞著韓壽民又要瞞著媽媽，都快覺得自己受不了了。高晨將晗芝緊緊地抱住，向她道歉，讓她一定要記住自己接下來說的話，一定要聽仔細。
高晨說自己已經安排好了一切，三天之后有人在火車站接應她們母女，將他們送出上海。晗芝問高晨是不是會寧波，高晨說不回寧波，到時候接應她們的人會告訴她的。晗芝問高晨是不是共產黨，高晨沒有承認。晗芝說高晨肯定是想加入共產黨，但是沒有被接納，真正是共產黨的是胡老板。
高晨對晗芝的反應哭笑不得，讓她一定要聽自己的話，當務之急就是說服韓壽民同意他們去寧波。晗芝問高晨自己走后會不會娶美鳳為妻，高晨承諾自己只娶晗芝。送晗芝回去的路上，晗芝問自己是不是以后就見不到高晨了，高晨說等抗戰勝利后兩人就會在一起的。
晗芝回到家中，想起共產黨處處為自己母女照相，心中覺得溫暖不已。晗芝下定決心自己要留在上海繼續騙取韓壽民的信任，希望可以幫助到高晨和胡老板。高晨告別晗芝心中沉重不已，要想對付林站長不是一件容易的事情，成敗自己不能預知，能不能再著見到晗芝更是未知數。
第二天，晗芝將送母親回寧波的想法告訴了韓壽民，韓壽民也覺得可行。晗芝讓韓壽民暫時不要將自己不回去的事情告訴媽媽，自己要留下來陪著韓壽民一起對付林站長。兩人做通媽媽的工作，媽媽答應回寧波去，開始買了大包小包的東西要帶回去。
