在廣州安頓好后，阮嘯仙給彭漢育介紹了國共合作目前的現狀，告訴他在一些問題上，兩黨其實是有分歧的，彭漢育認為很正常，因為兩黨代表著不同階層的利益。得知周恩來(郭偉華 飾)要來廣州，派他去接，彭漢育很興奮，其實他和周恩來早就神交已久了。
車行仗勢欺人，借故讓車夫賠錢，不從便拳腳相加，這一幕剛好被彭漢育和李勞工(江寧波 飾)看到，他們上去替車夫理論，同時號召車夫們像海豐的農會那樣團結起來，只有這樣，才不會受欺負，這時，車夫余坤認出了彭漢育，他告訴大家，這就是大名鼎鼎的海豐農會會長，大家聽聞，高興地熱烈鼓掌。
晚上，彭漢育拖著疲倦酸痛的身體回到家里，素屏知道他裝扮成車夫一定是醉翁之意不在酒。彭漢育告訴他海豐車夫現在在廣州的生活很不堪，他決定成立一個人力車夫俱樂部，讓他們團結到一起。彭漢育利用開會之機，向孫中山先生建議成立一個農民運動講習所，這樣可以培訓領導干部，領導革命工作，這樣可以最大程度地發揮工人和農民，讓他們團結到一起參加革命運動，成為一個真正的革命者。
孫中山先生認為彭漢育的提議解決了眼下的燃眉之急，得到了他的高度肯定，他欣然地同意了彭漢育的請求。1924年，第一屆農民運動講習所在廣州正式成立，彭漢育任農講所主任。彭漢育要求大家在這一個多月的短暫時間里，勤勉學習，刻苦實踐。
能夠順利畢業的學員，將會被推舉為農民運動特派員，分赴各地鄉村，實地參加和指導農民運動工作。首先他給大家講了海豐農運的情況。彭漢育期待已久的知己周恩來同志終于到達了廣州，彭漢育和周恩來做了關于海豐農運的詳談，他們一致認為，海豐農運的失敗歸根結底是因為沒有自己的武裝力量。
恩來同志憂心忡忡地說，可惜黨內有很多同志沒有意識到這個問題，一直搞右傾那套，這樣下去遲早會出問題的。陳延年找彭漢育談話，讓他提一下目前有什么困難，彭漢育認為就是缺教材，陳延年表示彭漢育自己在海豐的農運情況就是最好最生動的教材。
彭漢育決定把把這些寫下來，題目就叫《海豐農民運動》。彭漢育找到當地的蔡現在，跟他有理有據地擺明事實，建議縣署出面保護農會，而且將地主武裝力量徹底解除。蔡縣長同意保護農會，但建議三天后農會和地主舉行一次和談，彭漢育說那就拭目以待。
他推辭了蔡縣長晚上的設宴款待，起身離去。農民自衛隊的武器裝備堪憂，而地主武裝人員眾多，武器裝備優良，兩方力量對比懸殊彭湃(吳其江 飾)憂心忡忡，正在此時，他們遇到了當地地主武裝的伏擊，形式十分不利，彭湃只好撤退。眼看談判無望，彭漢育向廣州求援，廖仲愷派鐵甲軍趕赴廣寧，誓把這股反動地主徹底蕩平。
