包大人判柴文意入獄十年，柴文意大怒，對柴王爺提出為免遭開封府私害，只能殺掉包大人，并建議讓韋青瑩動手。柴王爺與韋青瑩的密謀被蓮花無意中聽去。得知柴文意不能殺，家寶心中忿忿。展昭(何家勁 飾)提出既然柴文意不能殺，關在牢里還要待為上賓，不如將他放了；知曉展昭心意的包大人自然不會縱容他知法犯法。
公孫先生出言相勸，展昭卻發現有人接近。原來蓮花得知母親將暗殺包大人，特前來示警，并告之前來的殺手會是護國神宮中的一只精靈，非武力可制。在蓮花告誡之下，開封府諸人護住包大人前往佛堂靜觀事變。夜里，精靈果然前來。
蓮花警告眾人不可輕舉妄動，因為精靈不可殺，且會循血光尋找附身之人，或找到武功最為高強之人附身其上，使其受控；而若它找不到附身之人，無法完成任務，就會在早上自行消亡。精靈因無法得知何人武功高強，在眾人面前徘徊挑釁，趙虎終于忍耐不住，拔刀將精靈劈作兩半，精靈立即附身于趙虎，攻向包大人，眾人只得圍攻趙虎。
打斗中，張龍不察，傷了趙虎，精靈又轉而附身于張龍。展昭命王朝馬漢保護大人，挺劍獨戰張龍。張龍不敵展昭，被打倒在地，展昭緊張張龍傷勢，關切地俯身查看，卻被精靈所趁。蓮花讓王馬二人速殺展昭，否則將無人能阻止他殺害包大人，王馬二人遲疑上前，欲制住展昭卻被展昭震開。
危急之中，展昭強定心神，勉強控制住自己的行動，并命王馬二人快趁機會殺了自己，二人猶豫中，包大人喝令眾人退開，欲親身上前。蓮花阻住包大人，飛身而上，以匕首傷了強定身形的展昭，使精靈轉而附身于自己身上。知曉精靈底細的蓮花自刺一刀，并告之眾人隨著自己的死，精靈就不會再轉移到別人身上了。
面對將逝的蓮花，家寶終于承認了對她的愛。一擊失手的韋青瑩終于親自前來，包大人堅信邪不勝正，愿獨力領教韋青瑩的移魂大法，韋青瑩在正氣凜然的包大人面前敗下陣來。包大人設計，令柴政暴露了對韋青瑩只有利用、實則無情的本相，悲痛欲絕的韋青瑩只能帶了蓮花的遺體返回大遼。
得知暗殺失敗的柴文意為出囚牢，求父親將小商王之位讓予，卻被告知小商王之位乃世代自然襲承，不可私相授受，滅絕人性的柴文意竟逼父親自殺。柴政悲憤絕望，卻為了保全柴家香火而懸梁自盡。包大人知柴政死因，難抑心頭怒火，誓舍卻性命也要將柴文意鍘于堂下。
柴文意被搭上鍘口，龐太師卻取來太祖金詔，威脅包大人若鍘了柴文意就要連累皇上成為不肖之君。包大人百難之下，只得釋了柴文意，柴文意甫得生機，就在開封府大堂上變本加厲地狂妄肆意。忿忿難平的展昭欲自行制裁柴文意以告慰開封府鍘刀下的亡魂，并愿為此承擔任何罪責，包大人勸阻他不值得為了柴文意而污了大宋皇室，展昭只得強壓下滿膺怒氣。
柴文意大笑而去。包大人自覺放了柴文意，無顏再面對天下百姓，只有辭官以謝天下。開封府門前，家寶持刀沖向柴文意，柴文意將家寶推倒，正欲辱之，突見狂風乍起。眾人只見霎時間，天上降下無數霹靂，生生將柴文意擊死。
龐太師指家寶行兇，要求包大人力懲，包大人稱既然柴文意已死，小商王之位由柴家僅余之婿承繼，家寶不可罰。龐太師拂袖而去。包大人仰天慨嘆“蒼天有眼”，重新帶上官帽。
