一場大雨酣暢淋漓，愣是將那座山北客棧裹得密不透風，兩側竹林搖曳生響，混著店內的喧鬧，反倒襯出一種說不出的詭異。酒酣耳熱的食客推杯換盞，唯有角落處幾人心思各異，化名“詹日飛”的黑衣人獨坐二樓，帽檐壓得極低，只露一雙眼打量周圍；女扮男裝的霍玲瓏悠閑觀望，留意著另一桌客人；更有一身勁裝的升云莊三當家葛云飛，面色凝重，不時掃視門外雨幕，心思全然不在桌子上的美味佳肴。
唐門三名殺手突至，意在奪取升云莊隨身攜帶的秘寶。刀光劍影不過瞬息，升云莊一行人血濺當場。葛云飛雖奮力搏殺，終究不敵身亡，眼睜睜看著殺手奪包遠遁。垂死之際，他猛然發難，竟欲對隨行男童痛下殺手，幸好霍玲瓏及時出手，逼退葛云飛，救下男孩。
事后查驗，霍玲瓏發現男童無法說話，手臂布滿新舊刀痕，并非升云莊的人。考慮到啞童年紀尚小，霍玲瓏決定送他前往襄陽，未料唐門殺手去而復返，篤定寶物藏在啞童身上。霍玲瓏一心相護，對寶物真偽心生疑竇，斷然拒絕交人。
爭執間，升云莊大當家焦朝貴、二當家穆修權聞訊趕來，聞聽葛云飛死于唐門刀下，雙方立時大打出手。霍玲瓏帶著啞童坐在旁邊看熱鬧，客棧掌柜老蔡望著滿地狼藉的桌椅碗碟，心疼不已，縮在柜臺后唉聲嘆氣。期間，啞童忽向一旁的大黃狗遞了個眼色，那狗似是會意，猛地竄出咬住一名唐門殺手，霍玲瓏見狀急忙奪回黃狗，唐門殺手聽她來自玲瓏山莊，忌憚三分，只得暫退。
霍玲瓏質疑焦朝貴來路不正，自不肯放人，焦朝貴一言不合就出手，穆修權則悄然繞后欲行偷襲，結果一道冷芒閃過，穆修權應聲倒地，胸口多了個斷矛，出手者正是詹日飛。焦朝貴見二弟慘死，又不知黑衣人底細，只得悻悻離去。
正當霍玲瓏稍作整頓，準備取了包袱就帶男孩啟程襄陽，男孩竟獨自溜出客棧，半路遇到襄州府馬步軍軍使馮韶，對方不由分說就將男孩押走。一眾官差折返山北客棧，發現數具新尸，老蔡戰戰兢兢上前描述經過，馮韶遂命手下發出信號。
不多時，指揮使邵繼祖縱馬前來，驗看尸體后辨出唐門劇毒，心知此為“主子”布局，當即下令全店搜捕。霍玲瓏躲避不及，倉促間鉆入地窖，竟在密室中與詹日飛相遇。兩人各藏秘密，霍玲瓏猜測他是方才暗助自己的神秘人。
老蔡見邵繼祖年少英銳、氣勢逼人，不禁向馮韶打聽，方知此人深得襄陽王器重，不日就要迎娶玲瓏山莊大小姐霍玲瓏。邵繼祖取出畫像示于老蔡，老蔡依稀記得數日前似曾見過畫中人，卻又印象模糊，只得應下，承諾若有線索定當稟報。
待官差盡數散去，霍玲瓏化名“霍小弟”與詹日飛攀談，言語間不慎自露身份。詹日飛雖多有遮掩，霍玲瓏卻認為他絕非尋常江湖客。詹日飛自稱躲避仇家，恐連累佳人，婉拒同行。霍玲瓏聽說啞童落在官差手里，便留下一串銅錢酬謝老蔡，并勸說詹日飛同去救人，再結伴赴京。
詹日飛沒有同意，只是叮囑她慎防唐門與升云莊，隨即分道而行。此時，負責押送的官差已橫尸路邊。霍玲瓏耳力過人，循聲尋至亭中，正撞見一男一女威脅啞童飲下毒藥。詹日飛折返尋來，懇請霍玲瓏替他引開云影派的燕子輕，他則負責去救啞童，事畢再行匯合。
等詹日飛步行至亭下，確認那對男女乃是寒水宮掌日使與掌月使，二人皆為奪寶而來。詹日飛以一敵二，縱然身負重傷亦不落下風。一番激戰過后，雙方皆已力竭，只得各自休戰分開，徹底結下梁子。
