北平，由于江朝宗和日軍高官在大會出丑，日軍高官責令井上盡快查出北平的地下黨。井上經過思索之后，找到吳鴻才(薛儼 飾)，并對其威逼利誘。吳鴻才十分害怕，思前想后，告訴井上說，他弟弟以前在北平時，和一個字畫店的老板走得很近，至于那個人是不是共產黨，他就不得而知了。
自從高海薇(韓雪 飾)走后，劉永祥(馬東延 飾)和蘇巖(李羲兒 飾)繼續向平西運送藥品。這天，劉永祥和蘇巖離開字畫店，和鄰居老王打了個照面。老王笑容可掬，對劉永祥十分客氣尊敬。劉永祥前腳剛走，日軍特務就來到字畫店。井上帶著偽警察王保長從字畫店的里屋搜到了電臺，但卻沒發現有人。
狡猾的井上命令特務不要打草驚蛇，而是埋伏在四處，只等劉永祥回來時即刻抓捕，并讓王保長指認劉永祥。劉永祥和蘇巖并不知道陷阱已經張開，在等著他們落網，從教堂回來之后就趕回店鋪。忽然旁邊的院門打開，鄰居端著一盆門潑了出來，潑完之后瞪著眼罵了劉永祥一句“不長眼睛啊！
”然后又回到院子。上午還笑逐顏開，下午忽然冷面相對，這種不尋常的行為，讓劉永祥心中一驚，感到不對勁，他借著拂打衣衫上的水跡之時，暗中觀察，果然發現不少特務就在字畫店外轉悠。劉永祥和蘇巖快速逃走，特務抓捕劉永祥的計劃失敗了。
劉永祥和蘇巖、李木森知道字畫店已經暴露，只能撤到平西。包森告訴他們，北平他們不用回去了，另有任務給他們，他們去平北做革命工作，建立新的抗日根據地，建立抗日隊伍。宋玉泉(印小天 飾)的傷口再次發炎，已經不能走路，吳鴻運(張博 飾)背著宋玉泉，兩人一邊艱難的走著，一邊不時斗斗嘴，苦中作樂。
忽然，他們發現走錯路了，走的并不是延安方向。就在這時，幾輛八路軍運送物資的車輛趕到，車上的同志看到宋玉泉的傷勢嚴重，認為宋玉泉支持不到延安，只能帶到新的軍部醫院救治。吳鴻運和林曦(金晶 飾)、土娃將腿部受傷的宋玉泉交給了要去八路軍總部的部隊，卡車走后，三個人踏上了去往延安的旅程。
