王大虎帶著吳鴻運(張博 飾)和高海薇(韓雪 飾)剛剛走出山寨的大門，就被埋伏好的鬼見愁包圍起來，鬼見愁對王大虎吃里扒外的行為很是憤怒，要當場殺掉王大虎和吳鴻運。千鈞一發之際，劉永祥(馬東延 飾)等人趕到，雙方實力相當，持槍對峙起來。一隊人馬突然出現，將眾人全部包圍起來，原來是大當家的韓寶順(王超幃 飾)帶著隊伍趕來。
韓寶順認出了劉永祥和蘇巖(李羲兒 飾)，言道：大水沖了龍王廟，命令大家收起槍來，并要設宴款待劉永祥等人。而鬼見愁則因為自己娶壓寨夫人的事情落空憤憤不平，懾于韓寶順的勢力，只能把怒火強壓下來。獲救后的幾人回到北平城，順利地取到了先進的印刷機。
但是印刷機的說明書都是德文，他們必須要找到一個翻譯。眾人只好去找教堂的大衛神父幫忙，神父質疑幾人的身份，拒絕了他們的要求，眾人無功而返。眼看就要天黑，大家只好先各自回家。吳鴻運家已經變成了日式風格，吳鴻才(薛儼 飾)也娶了一個漂亮年輕的老婆，唯一不變的是掛在中堂的父母遺像，吳鴻運感慨萬分！
吳鴻運斥責哥哥當了漢奸，而吳鴻才說起往事，自己之所以當漢奸，是因為救吳鴻運才導致的。兄弟二人談論起當下的局勢，政治見解已經完全不同，吳鴻運發現自己的哥哥，已經接受了日本人的所謂殖民能夠帶來進步的思想，感到非常的失望。
兄弟二人大吵一架，吳鴻運痛苦的離開了家。走在馬路上的吳鴻運，發現自己根本沒有地方可去，不知不覺中走向了高海薇家的方向。旁邊巷子里傳來呼救聲，吳鴻運發現幾個日軍正在調戲一個外國女孩，吳鴻運將女孩救走，女孩很是感激。
