嬴政(張彬彬 飾)去看望公孫麗(迪麗熱巴 飾)的傷勢，他無意中發(fā)現(xiàn)了她脖子上的項鏈，回憶前小時候相遇的點點滴滴，嬴政認出眼前之人就是他一直心心念念的公孫麗。下人端來了水盆，嬴政便親自挽起袖子替公孫麗擦汗，他一邊擦汗一邊深情地看著她。
呂不韋(李強 飾)原本是想借嫪毐擺脫太后的糾纏，誰知嫪毐竟然勾結(jié)太后想要謀反，害得呂不韋失去了多年所謀的權(quán)位。呂不韋和幕僚在府上商議應對的辦法，他從要奪回失去的一切。魯勾踐救了荊軻(劉暢 飾)，他把丹頂門為了鵠落劍法追殺公孫麗一事告訴了荊軻。
荊軻想起師父曾經(jīng)傳給他的一紙帛書，他猜測那應該就是鵠落劍法。呂不韋聯(lián)合了祖太后想要謀朝篡位，他們決定召回長安君令立他作為秦王。翌日清晨，公孫麗醒了過來，她看到嬴政就睡在她的床頭。公孫麗怕嬴政著涼就幫他蓋上了被子，哪知嬴政竟然醒了過來。
嬴政急于知道公孫麗的真實身份，他連忙問她到底叫什么名字。公孫麗還不知道嬴政的真實身份，她見嬴政也不像壞人就把自己的身份說了出來。嬴政這才敢確定眼前的女子就是曾經(jīng)救過他的公孫麗，他一時激動難耐。這時候，衛(wèi)君走了進來，公孫麗一見到衛(wèi)君就跪在地上磕頭。
嬴政也跟著公孫麗跪在地上磕頭，他用眼神示意衛(wèi)君幫他隱瞞身份。衛(wèi)君自然點破嬴政的身份，他只得裝聾作啞下去。沒想到公孫麗當著嬴政和衛(wèi)君的面就痛斥起秦國的暴行，她還將爺爺公孫羽(楊哲 飾)戰(zhàn)死濮陽城的事說了出來。衛(wèi)君不敢去看嬴政的臉色，他只得阻止公孫麗再說出什么大逆不道的話。
華陽(廖學秋 飾)祖太后傳懿旨召嬴政和成蟜(蘇宥辰 飾)回王城，嬴政想要留下來照顧公孫麗就吩咐成蟜先行回國。一連幾天，嬴政都衣不解帶的照顧公孫麗，嬴政顧念著她的傷勢就沒有將多年來的心意點明。離開野王邑之前，嬴政將一塊令牌交給了公孫麗，他說以后若是遇到秦軍為難拿出令牌可化解一切。
衛(wèi)君將公孫麗的畫像呈給了嬴政，他想要試探公孫麗在嬴政心里的位置。荊軻在洛陽沒有找到公孫麗的下落，他猜測她有可能已經(jīng)去了野王邑找衛(wèi)君。晚上，公孫麗睡不著便回憶師兄給她看過的帛書的內(nèi)容。沒想到衛(wèi)君竟然帶著荊軻來到了公孫麗的房間，他讓荊軻和公孫麗好好說會兒話。
夜深人靜露重的時候，王宮的書房里還點燃著一縷燭火。嬴政還在燭火下秉燭夜讀，趙高進來勸嬴政早點休息。嬴政隨口回答說自己看完這一卷書就去睡覺，他抬頭卻看到趙高跪在地上。趙高覲言說呂不韋和華陽祖太后派長安君成蟜去攻打趙國恐有異變，他擔心成蟜會擁兵自重。
嬴政將書冊重重拍打在桌面上，他訓斥趙高不可以進讒言。秦軍的軍營里，趙國太子嘉(孫看 飾)突然夜訪成蟜，他將先秦王的手書交給了成蟜，太子嘉還說當初先王寵妃紫玉夫人也是被趙姬(陳依莎 飾)所殺。成蟜誤信了太子嘉的話，他以為父王臨死前是將王位傳給了他而不是嬴政。
成蟜兵變，這一消息傳回了王城，呂不韋笑著說這下他有好戲看了。呂不韋讓趙高繼續(xù)去挑撥嬴政和成蟜的關(guān)系，他要坐收漁翁之利。荊軻和公孫麗拜別了衛(wèi)君，臨走前，他們向衛(wèi)君打聽嬴政的身份。衛(wèi)君不敢將嬴政的身份說出來，他只得騙他們說嬴政是秦國的商人。
長安君成蟜所寫的檄文傳回了王城，嬴政讓宦官替他念出來，宦官說長安君認為嬴政不是先王血脈是呂不韋的兒子。嬴政氣到發(fā)瘋，他立刻決定御駕親征剿滅成蟜的叛亂。交戰(zhàn)之前，嬴政手書一封信派人交給了成蟜，可成蟜聽信太子嘉讒言認為嬴政是在攪亂視聽。
嬴政和成蟜分別帶兵對峙陣前，嬴政還想勸成蟜顧念手足之情不要聽信小人讒言，但成蟜堅信是嬴政和呂不韋殺了他的娘親紫玉夫人，他要嬴政讓出秦國的王位。
