邯鄲城內，嬴政(張彬彬 飾)帶著虎賁軍殺人殺到雙眼通紅，他已經不記得自己到底殺了多少人了。小時候的欺辱和呂不韋(李強 飾)的死都縈繞在嬴政的眼前，他瘋了一般拿著劍揮舞發泄心中的怒氣。趙軍的將士看出了嬴政的瘋癲，他們拼命向嬴政發起進攻。
在進攻中，嬴政和虎賁軍被沖散了，他一個人不知所終。虎賁軍的士兵們不敢隱瞞，他馬上將此事稟報給了李仲(楊彤 飾)。李仲又將嬴政失蹤的消息告訴了公孫麗(迪麗熱巴 飾)，公孫麗聞言十分震驚，她馬上和李仲一起帶著虎賁軍在全城尋找嬴政的蹤跡。
天已經黑了，虎賁軍還在一無所獲，這時候，公孫麗帶著人去了嬴政以前在邯鄲住過的房子。果不其然，嬴政呆呆地坐在房子門口，他像是失去了靈魂一般。公孫麗走過去質問嬴政是怎么了，她說他滿身都是血。嬴政卻大聲叫嚷著他就是個殺人不眨眼的惡魔，公孫麗當初根本就不應該救他。
公孫麗不明白這是什么意思，嬴政就說他是當初公孫麗在趙國外救下的小男孩，他們還一同對著月亮許下了誓言。公孫麗知曉嬴政就是那個小男孩后更加心疼了，她將他緊緊抱在懷里。秦軍的大帳里，嬴政一直昏迷不醒，這可急壞了公孫麗。
李仲和蒙武(黃梓駿 飾)見嬴政一直未醒，他們就決定兵分兩路，一路秦軍繼續北上伐燕，而另一路則是護送嬴政回咸陽。次日，嬴政的高燒終于退了，他醒來后看見公孫麗一直在床前。得知趙姬(陳依莎 飾)病危，嬴政顧不上身體就跑去看趙姬。趙姬已經是彌留之際了，她看到嬴政來了后就向他道歉。
嬴政說他原諒了趙姬，他求趙姬不要離開他。可是趙姬還是慢慢閉上了雙眼，臨死前，她可以得到兒子的諒解也算是死而無憾了。嬴政因為趙姬的離世非常痛苦，他大哭了起來。為了讓嬴政平安離開邯鄲，公孫麗坐著華麗的馬車去引開趙嘉的注意，而嬴政則有李仲護送悄悄離開邯鄲。
趙嘉帶領著趙軍包圍了公孫麗的馬車，直到公孫麗出來，他才知道上當了。趙嘉不甘被設計，他下令活捉公孫麗。燕國，荊軻(劉暢 飾)向燕丹表明了他刺秦的決心，他這樣做是為了完成師父的遺愿解救天下蒼生。田光(姚侃 飾)說鵠落劍法原是一種暗殺術，他會幫著找到一種適合暗殺術的劍。
原來田光先生是想要找鑄劍大師徐夫人借神兵利器，可徐夫人卻不肯把他的劍借給田光。徐夫人提出要以荊軻的手中的魚腸劍作為交換才肯借劍，荊軻自然不肯，他用劍挑斷了徐夫人身上的繩索。一時間，徐夫人的劍掉落了一地，荊軻假意說要毀了這些劍，徐夫人嚇得跪在地上哭著求荊軻不要毀了她他的孩子。
荊軻并不是真的要毀掉劍，他就勸徐夫人為了天下蒼生借劍。徐夫人思慮一番后還是答應了，他決定將手中的神兵借給荊軻。荊軻寫信將蓋聶(王同輝 飾)請到了薊城，他說明了自己刺秦的事。可蓋聶卻拒絕了荊軻，他也不贊同荊軻去刺秦。走廊上的蓋蘭(張璇 飾)得知了這件事，她震驚燕丹竟然會想要荊軻去送死。
