志遠去看梓萱,兩人敘舊,但已物是人非。志遠、冬梅假扮特使在得意樓和西北軍的人接頭,李耀川(郭曉峰 飾)也牛栓牢布置了接頭計劃,而西北軍的接頭人正是懷武。懷武認出了牛栓牢是李耀川的人,逼迫牛栓牢說出實情,懷武離開得意樓。
志遠、冬梅來到得意樓也看到牛栓牢,牛栓牢哭笑不得,和盤托出,讓志遠、冬梅趕快離開,李耀川派人抓捕,在懷武掩護下脫險。懷武和志遠、冬梅接上頭,楊虎城決定親自出城回見特使。志遠和懷武來到高經(jīng)元處,志遠談國共形勢,認為要一致對外。
高經(jīng)元認可,主張要促成一致抗日,同意向楊虎城進言。懷文率兵趕到,要抓共產黨,被梁萬龍(杜志國 飾)趕到訓斥,懷文帶人撤走。梁家親人團聚,志遠提出想去見李耀川。志遠看望李耀川,父子倆言語不合,李耀川讓李志遠(張粟 飾)滾出家門,從此沒有這個兒子。
懷武向高梓萱辭行要去剿共。936年12月12日西安事變爆發(fā),后和平解決,達成抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。國共兩黨即將在再次合作。1937年盧溝橋事變爆發(fā),抗日戰(zhàn)爭開始。梁萬龍將家傳大刀傳給懷武,志遠和懷文都要開赴抗日前線。
三兄弟握手發(fā)誓:兄弟同心,其利斷金。