方志敏(林江國 飾)趁著反共集團的人回去團年，緊急召開了茶話會，安排大家迅速確認參加第一屆全國農民代表大會的代表，借農代會打擊段錫朋(王東輝 飾)和反共集團的勢力。方志敏要求所有的人必須保密，決不能讓段錫朋等人嗅到一絲一毫的機會。
等到段錫朋上班去農協慰問的時候，方志敏說三天后就要召開第一屆農代會了，已經得到國民黨中央農業部和省黨部的批復，并且通知的各省參會代表和嘉賓已經陸續的到達南昌了。方志敏邀請段錫朋晚上參加農代會的預備會議，段錫朋沒有想到方志敏的動作如此迅速，當即氣的不行。
蔣介石(源唯杰 飾)拿到方志敏送來的請柬大發雷霆，他讓段錫朋宴請方志敏用餐看看是否還有挽回的余地，方志敏以準備會議為由直接拒絕了。蔣介石很清楚方志敏召開省農代會的目的就是要成立省農協，于是決定親自出席，在關鍵時候故技重施，將農協的領導權掌握在自己手中。
第一次農代會召開的第七天，方志敏在大會上明確了農協委員的選舉辦法。蔣介石暗中段錫朋賄賂參會代表，并且將農委的信截了下來。方志敏等人收到中央農委的信，讓他么選舉國民黨人擔任農協委員，方志敏一看就知道這信是偽造的，決定將計就計。
宣金山(上白 飾)千方百計送來了武漢農委的信，毛澤東在信中堅決反對蔣介石圈定農協委員，寧可農代會不成功也不能讓蔣介石的陰謀得逞。方志敏看到毛澤東的信心中踏實了，準備找約翰幫忙處理國民黨賄賂參會人員的事情。就在選舉的當天，約翰帶著記者聚集在會場門口，繆敏(繆婷茹 飾)也帶著愛國學生前來支援，要求選舉必須公開公正的進行。
受賄的代表被取消了資格，只得前去找段錫朋周旋，可段錫朋根本就不予理會。段錫朋和方志敏進行了競職演講，兩人演講的目標都是一致的。段錫朋以為穩操勝券，卻不想最后是方志敏當上了農協常務委員兼秘書長。至此，以共產黨人為骨干的省農協正式成立，徹底的粉碎了蔣介石的陰謀。
面對國民黨的威脅，方志敏毫不畏懼，他堅信黑暗力量無法戰勝任命匯聚起來的浩然正氣?？娒艚M織愛過學生在街上示威游行，反對蔣介石專制獨裁。蔣介石單方面的認定北伐期間秘密開展兩黨工作的人是亂黨，下令在全省范圍內清除。
劉久峰建議方志敏適可而止，方志敏卻提出應該利用農民運動、工人運動和學生運動，徹底將蔣介石趕出南昌。段錫朋建議蔣介石利用軍事力量打開新局面，蔣介石決定在南京另立國民黨中央。段錫朋決定要工人和學生嘗嘗反共集團的厲害，于是逐步了十幾個愛過學生，繆敏也因此被學校開除。
繆敏來到豫章大旅社，方志敏讓旅社的同志給她安排了新的工作?？娒袈犝f德蘭和邵書記已經結婚，心中羨慕不已。朱德(王韋智 飾)奉命來南昌培訓軍事干部，他邀請方志敏給學員們講農民運動，方志敏欣然前往。方志敏親自為繆敏下廚，安慰她被開除也不見得是壞事，他當年也被開除過，不過他得出一個經驗，只要斗爭到底，就一定會取得勝利。
方秋蓉(苑立若心 飾)看到兩人親密的樣子提出抗議，方志敏微笑著聽她匯報漆工鎮農協運動的成果。
