朱培德(晉松 飾)得知朱德(王韋智 飾)近期與賀龍、葉挺聯系密切，預感到他們會有大的動作，于是以休養為名離開了南昌，送給共產黨一個順水人情。1927年8月1日，周恩來、朱德、賀龍等人領導中國共產黨和國民黨左派力量發動了武裝反對國民黨右派的起義，打響了中國共產黨獨立領導武裝革命和創建革命軍隊的第一槍，史稱南昌起義。
隨后，方志敏(林江國 飾)在贛西組織了農民運動，成立了武裝小分隊，中國共產黨的武裝力量逐漸建立起來。8月7日，中共中央政治局在漢口召開了八七會議，在這次會議上，陳獨秀因為右傾主義錯誤被撤銷總書記職務。毛澤東在這次會議上提出了著名的槍桿子里面出政權的理論，指出只有解決軍事問題和農民的土地問題，中國革命才能取得勝利。
也是這次會議上，中國共產黨確定了以土地革命和武裝起義為新時期的總方針，并且決定了以發動秋收起義為我黨當下最主要的任務。贛西在方志敏的領導下，很多的農民都自發的加入了黨組織，農民革命隊伍不斷強大。邵書記到橫峰傳達八七會議精神，方志敏等人得知黨中央正在籌劃秋收起義激動不已，他們期盼著星星之火可以發展成燎原之勢。
很快，毛澤東等人在湘贛領導的秋收起義打響了，從此打開了中國共產黨開展武裝革命，簡歷革命根據地的偉大實踐。這是繼南昌起義后，中國共產黨領導的又一次武裝革命，將中國革命推到了一個新的起點。秋收起義成功后，方志敏得知毛澤東帶領部隊攻打長沙，決定組織弋陽、橫幅起義，一來策應支持毛澤東，二來改變四一二之后中國共產黨一直被動挨打的局面。
方志敏讓邵書記等人籌備起義事宜，他要去鄱陽借個東風。此時的鄱陽縣府里，縣長宋德正在表彰紀團副剿共有功，承諾只要他剿滅鄱陽地區的共產黨就可以取代李新漢(曹元泰 飾)成為警備團團長，為此宋德還給了紀團副一大筆的勞務費。殊不知，紀團副居然是一個中共地下黨員，他晚上向鄱陽地區的黨組織負責人葛贛匯報了此事，葛贛批評他不該在大白天殺人，紀團副解釋自己是為了取得送的的信任。
紀團副得知下月三號地下黨要召開會議，于是將日期暗自記在了心中。方志敏來到鄱陽，順利的和李新漢接上頭。李新漢向他匯報，贛北特為因為叛徒出賣，現在所有活動都轉入了地下，紀團副被宋德拉攏，好在警備團和民團還歸自己管轄。
方志敏告訴他，自己此次前來一是為了清除叛徒，而是請李漢新幫忙弄些槍支彈藥。葛贛組織鄱陽地區黨員召開秘密會議，繆敏(繆婷茹 飾)發現外面有很多的變異特務便唱歌示意。紀團副假意放走葛贛，然后趁其不備將其殺害，這一幕剛好被繆敏看到。
繆敏被警備團帶走，李新漢得知消息和紀團副、宋德一起到大牢中，最終以400塊大洋的價錢讓宋德同意將繆敏放走。臨走之時，繆敏靈機一動，沖著紀團副喊她看到他殺人了。晚上，方志敏聽了李新漢的匯報后，指示一定要將黨內的叛徒揪出來，并且把繆敏的真實身份也告訴他，讓他暫時不要打草驚蛇。
第二天，宋德承諾紀團副只要幫他運送一批物資就把警備團長的位置給他，現在最重要的是把李新漢的隊伍都調出來。晚上，李新漢將繆敏的話轉述給方志敏，兩人分析紀團副就是黨內的叛徒。方志敏得知紀團副準備抽調兵力架空李新漢，于是決定將計就計。
第二天，李新漢請紀團副喝酒，聲稱自己已經知道他和宋德的交易，也知道他是一名已經叛黨的共產黨員。李新漢說自己是朱培德派來鄱陽的，一是為了牽制宋德，二是為國家選拔人才。李新漢承諾會在朱省長的特使面前推薦紀團副，并且還故意將偽造的秘密文件被紀團副的警衛偷走。
晚上，李新漢和方志敏碰面，他對方志敏佩服的是五體投地，這樣既可以沒收了宋德的不義之財，又能救出繆敏，還可以除去黨內的叛徒。
