方志敏(林江國 飾)請愿成功，方志敏和澎湃致電祝賀。毛澤東發表了《湖南農民運動考察報告》，方志敏對于報告中指出的農民運動在革命中發揮的重要作用和農民武裝的必要性非常贊同。毛澤東認為農民只有建立起自己的武裝才能真正的擁有話語權，現在蔣介石(源唯杰 飾)憑借革命軍總司令成為國民黨最龐大的力量，他早就視共產黨為眼中釘，又得到了江浙財團的支持，他下一步肯定是與國民黨做派決裂。
所以毛澤東建議，應該迅速發展農民武裝力量。陳獨秀在黨內會議上嚴厲的批評了毛澤東的做法，他依然對國民黨保佑幻想。方志敏在武漢的會議上，號召大家要學習毛澤東的考察報告，認為它對全國的農民運動都有指導性的意義。
邵書記等人組織農協人員游行支援方志敏，段錫朋(王東輝 飾)卻帶人將江西省黨支部砸毀，并且逮捕了程天放等七人，蔣介石覺得時機尚不成熟，要他繼續忍耐。中央農講所開學之際，方志敏發表講話，說今后的中國革命必定還是農民的運動，號召大家深入學習毛澤東的考察報告。
臨走之前，方志敏拜托毛澤東，一定要讓他送來的149名學員，像炸彈一樣將江西的農民運動炸開，讓他們繼續走在革命的前列。方志敏回到南昌，得知朱培德(晉松 飾)就任江西省主席高興不已，朱培德的同學是朱德(王韋智 飾)，朱德是自己人，這樣有利于他們開展工作。
繆敏(繆婷茹 飾)已經成為了黨部的交通員，兩人再見面都高興不已。1927年4月，蔣介石在上海制造了四一二反革命政變，與此同時，廣州、江蘇、浙江等地也發生了反革命政變，多名共產黨員和愛國人士被捕被殺，其中就有李大釗等人。
江西深部的工人部長也不行遇害，劉久峰告訴大家，蔣介石已經成立南京國民政府，公然與武漢國民政府決裂，破壞國共合作。郭沫若寫了討蔣檄文，不幸被蔣介石扣押。方志敏決定利用朱培德的容共之心組織農民自衛軍與蔣介石反革命政權斗爭，為英勇就義的同志們報仇。
蔣介石發布了通緝令，方志敏、毛澤東、郭沫若等人均在其中。方志敏決定走水路參加黨中央會議，讓農協還是將豫章大旅社作為秘密據點。繆敏擔心方志敏的安全要求同行，方志敏拒絕了。陳獨秀召開了中國共產黨第五次全國代表大會，在會上提出了不搞武裝斗爭和政治斗爭，轉而告經濟斗爭，并且將發展方向定在西北。
方志敏和彭拜、毛澤東等人當場提出異議，覺得黨中央應該深刻反省在四二一事件中的錯誤路線，認清同資產階級爭取領導權的必要性，迅速發展農民武裝斗爭。陳獨秀覺得是共產黨發展過快才激怒了蔣介石，他堅信中國會建成一個蘇聯式的社會主義國家。
在在共產國際的支持下，陳獨秀當選為中共中央委員會總書記，否決的毛澤東提出的加速農民運動，解決農民土地問題的填。晚上，方志敏與毛澤東徹夜長談，他決定回江西執行毛澤東提出的武裝農民運動的提案，劉勇朱培德加強革命武裝，毛澤東囑咐她一定要排除干擾，鞏固來之不易的革命成果。
5月11日，方志敏與毛澤東在長江碼頭告別，這一別竟成永別。蔣介石繼續對共產黨人和國民黨做派人士進行瘋狂屠殺，南昌共產黨工作被迫轉入地下，方志敏指示黃開湘(張哲人 飾)，敵人進攻到哪里，他們就反抗到哪里。蔣介石任命朱培德為南京政府的委員，朱培德不屑一顧。
李宗仁到南昌與朱培德會面，朱培德安排下屬去武漢說服汪精衛和唐生智，寧滬雙方一旦內訌，革命同志必會同歸于盡、汪精衛聽從朱培德的建議與蔣介石達成一致，蔣介石對朱培德極力拉攏，不僅送來厚禮還要與他義結金蘭，方志敏和劉久峰對此非常擔心。
蔣介石要求朱培德釋放程天放等人并迅速分工，但朱培德卻認為這些人放不得，他下令優待程天放等人，不得罪共產黨，靜觀事態變化。方志敏得知反共集團奉朱培德的命令要封鎖豫章大旅社，他知道武漢國民政府和南京國民政府已經同流合污了。
朱德前來通知方志敏，朱培德極有可能要對他們下手，讓他們提前做好轉移的準備。組織上安排繆敏去武漢工作，方志敏讓邵書記去做繆敏的思想工作。中央派來的羅亦農帶來中央的指示，一是由羅亦農擔任中共江西省委書記，二是必要時候讓受通緝的同志們撤離南昌。
羅亦農指示南昌地位，以后的工作要轉入地下。陳獨秀被停止了，方志敏和邵書記商量組織農民革命軍攻打弋陽個橫峰兩縣，解救關押在那里的革命同志。
