陳天佑給馮禿子一封信，說是鄉紳們體恤前線戰士們辛苦，湊集一些物資，需要馮禿子進山，親自送到何明仁(張鷹 飾)的指揮部，馮禿子表示愿意。李化成交給林木跟一份任務，并把陳天佑讓手下張貼林木跟的告示拿給林木跟看，林木跟得知是馮禿子懸賞他時，林木跟表示誰也不要跟他爭這個任務。
李化成表示沒人跟林木跟搶這份任務，并讓林木跟趕緊挑人，天黑之前出發，王興旺(薛奇 飾)跟林木跟一起去，林木跟同意了。馮禿子與兄弟們一起喝酒，拜托兄弟們到處張貼林木跟的告示，如果抓到林木跟，馮禿子就算傾家蕩產，也少不了兄弟們一個子，兄弟們答應了，他認為拿到五十大洋，就能娶三個老婆，卻被馮禿子的手下開槍打死，原來馮禿子想證明陳天佑是詐降的。
王興旺故意讓大家押著林木跟，讓別人知道他抓林木跟是為了換酒喝。這時有一人讓王興旺等人離開，留下林木跟，王興旺同意了。林木跟被對方押去見林木跟，馮禿子一看見林木跟就笑，馮禿子對林木跟說，他要把林木跟給閹了，再一刀一刀把林木跟活剮了，不然他死不瞑目。
這時，馮禿子突然遭到獨立營的攻擊，林木跟趁機扯開麻繩，拿槍指著馮禿子的腦袋，他表示代表中國工農紅軍，閩西獨立營對馮禿子執行槍決，就這樣，馮禿子被林木跟殺死。何明仁得知獨立營為了搶奪他們的物資，才殺死保安團和馮禿子等人，山里有一批共產黨，他打算親自與溪兜兒嫂談談。
何明仁讓手下給溪兜兒嫂松綁，并給溪兜兒嫂賜座，可溪兜兒嫂不領情。隨后何明仁直奔主題，他表示現在局勢，需要國共兩黨聯合抗日，溪兜兒嫂表示，想讓紅軍投降，何明仁趁早死了這條心。何明仁說他只派幾個代表前去談判，并讓溪兜兒嫂考慮一下。
溪兜兒嫂認為現在局勢真如何明仁所說，國民黨能與共產黨合作，山里的同志很快脫離危險。沒過一會，何明仁收到溪兜兒嫂同意的消息。一九三六年夏，隨著日軍侵華腳步的加快，全國上下要求國共合作，一致抗日的呼聲日漸高漲，何明仁以此為由，騙溪兜兒嫂帶談判代表進山，暗中卻派軍隊悄悄尾隨。
溪兜兒嫂得知對方的目的后，趕緊跑去找獨立營，白軍為了追趕溪兜兒嫂，不慎被獨立營的站哨員看見，站哨員被白軍打死。李化成和呂臻聽見槍聲，立馬出來，李化成看見溪兜兒嫂被槍打中，迅速跑向溪兜兒嫂。溪兜兒嫂說，她上了何明仁的當，何明仁的大部隊馬上趕過來，隨后死去。
大家看到溪兜兒嫂死去十分傷心，李化成讓唐運龍馬上集合隊伍。國民黨團隊跟著獨立營留下的記號尋找共產黨。王興旺和汪小小偷偷解開國民黨留下的記號。獨立營向溪兜兒嫂敬禮，王興旺立馬向李化成匯報國民黨的兵力。李化成讓孫大成(高一瑋 飾)在山里布滿記號，讓這批國民黨軍隊回不了家。
隨后問大家想報仇嗎？大家表示想，隨后他們用毛澤東(侯京健 飾)的戰術打白軍。隨后，獨立營在周圍做滿記號，打算晚上清掃白軍。夜晚，幾批白軍自己打起來，獨立營在傍邊觀戰。沒過多久，白軍才發現對面是自己人，團座讓大家原地休整。
李化成認為報仇的機會到了，午夜時分，他們分成三隊，分散切割。李化成一聲喝令，獨立營便攻打白軍，殺個白軍措手不及。獨立營撤退，白軍追擊。直到次日，三批白軍被獨立營全部消滅。何明仁得知消息十分氣憤，何明仁夸贊毛澤東是名軍事奇才，他表示既生瑜何生亮，他能用的棋子也不多了。
何明仁跪在雷公山等人的目前大喊這是支什么隊伍，隨后他突發病癥。何明仁聽著廣播，這時陳天佑走進來，向何明仁匯報鄉紳們捐了點給養，他想送給山里的將士們，何明仁不讓送。這時，衛司令(郭震 飾)打電話給何明仁，何明仁接過電話，立馬讓手下備車。
一九三六年，全國范圍內要求國民黨當局，停止內戰，一致抗日的呼聲日漸高漲，然蔣介石置民族利益和民眾呼聲于不顧，依然堅持攘外必先安內的·基本國策，愛國將領張學良，楊虎城為了達到勸誡蔣介石，，停止內戰，聯合抗日的目的，發動了西安事變。
何明仁達到會議地，衛司令說他已接到上級指令，停止內戰，聯合抗日，何明仁不能接受紅軍的紅旗在他眼下繼續飄揚。
