呂臻向大家宣布，為了抗日，根據黨中央指示，向全區游擊隊發布命令，區內紅軍游擊隊停止對國民黨軍隊的主動進攻，林木跟等人認為呂臻理解錯了上級的指示，他們想不通，為什么停止攻打國民黨？李化成表示他們是執行革命，政治任務的武裝集團，無論何時何地，都要服從黨的領導，隨后讓呂臻繼續宣讀。
呂臻宣布家財為獨立營黨委會委員兼三連指導員，呂小革(張玨 飾)，王興旺(薛奇 飾)，嚴家財三位指導員即可執行各連隊支部和黨員的組織活動，就上級停止向國民黨軍隊主動進攻的指示精神進行深刻討論。幾個月來，獨立營伴隨著寒冬的來臨，再次陷入絕境。
獨立營中的男性，為了抗寒，都留起胡子和長發。呂臻對李化成說，大家把附近的野菜挖光了。李化成表示陳天佑準備了一批物資，只要這批物資運上山，就可以解決獨立營的燃眉之急。陳天佑對莊善仁(賴曉生 飾)說要變天了，這時陳天佑的手下進來，他對手下說，他打算讓莊善仁運送物資進山，莊善仁同意了。
駝叔在門外看見陳天佑和莊善仁互相敬禮。莊善仁對王興旺說，天要變回來了，國民黨迫于輿論的壓力，已宣布停止內戰，寄養他已準備好，會送到指定地點，王興旺表示知道了。何明仁(張鷹 飾)認為共產黨不進攻，遠比進攻高明，共產黨越來越團結，國民黨卻內部雜音紛擾，裂紋觸目，一旦局勢失控，將一發不可收拾。
唐運龍把外套披在喜喜身上，并把入黨申請拿給喜喜看，喜喜看到唐運龍的入黨申請書很高興，喜喜表示她可以當唐運龍的入黨介紹人，唐運龍聽后十分開心。大戰士們圍坐在火堆旁開心的聊著天，這時李化成插進來說由于抗日統一戰線形成，國共決定停止內戰，他們也可以光明正大下山領物資，戰士們聽后特別興奮。
陳天佑對駝叔說，溪兜兒嫂被帶進山的第二天就被打死了，駝叔哭著說自己對不起溪兜兒嫂。駝叔說自己該說的已近說了，胡嫂(郝蕾 飾)他也沒有向其他人說，陳天佑讓駝叔在他的保安團工作，駝叔同意了。駝叔跟著莊善仁送物資，他不想讓自己死的不明不白，便問莊善仁姓國還是共，莊善仁讓駝叔別瞎猜。
獨立營下山取物資時，碰上國民黨軍隊，李化成放下槍，只身一人前去談判。李化成對國民黨的宋仁杰說借道，宋仁杰不同意。李化成表示他們穿鞋的不怕光腳的，宋仁杰同意讓道。莊善仁根據獨立營留下的記號，尋找他們。沒過多久獨立營來了，他們拿走物資，并把駝叔押回去審問。
呂臻歡迎莊善仁回來，并詢問陳天佑還好嗎？莊善仁表示陳天佑無事。駝叔說他要留下贖罪，呂臻表示她不否認駝叔為蘇維埃做過的一切，但駝叔害死溪兜兒嫂，決不能輕饒。宋仁杰放獨立營回去時，收到上級指令消滅共產黨。隨后宋仁杰下令消滅獨立營，孫大成(高一瑋 飾)犧牲了，唐運龍為了守護孫大成也犧牲了，駝叔也解下敵人的炸藥，和敵人決一死戰，這時陳天佑領著手下過來救了大家。
事后，陳天佑向李化成敬禮，喜喜把唐運龍的入黨申請書交給李化成，李化成同意唐運龍的入黨申請，大家也舉手表決，同意唐運龍的申請。國民黨企圖繼續堅持與共產黨為敵，國民黨軍隊發動一起大規模的反清繳斗爭，消滅國民黨軍半個旅，迫使企圖繼續堅持與中共為敵的國民黨軍，回到談判桌前，共商抗日大計。
何明仁得知此事，非常難過。這時中共談判找何明仁，何明仁同意談判。蘇橋民，李化成和陳天佑為中共代表，來與何明仁談判，何明仁看見陳天佑，夸贊陳天佑戲演得不錯，隨后說他搬離陳家大院。蘇橋民告訴大家振奮人心的消息，閩南區軍政委員會組織部長方方同志去了延安，向黨中央匯報閩南閩西三年的戰爭，毛澤東(侯京健 飾)對閩西兒女給予了高度贊揚。
為了團結各民族，共抗外侮，國共兩黨摒棄前嫌，共同抗日，在新的局勢下，黨中央決定南方十四個地區的紅軍游擊隊，改編為國民革命軍新編第四軍。獨立營為新編第四軍的第二支隊第三團，大家紛紛鼓掌。蘇橋民對李化成說，無論部隊改編成什么番號，他希望閩西模范團的軍旗永遠不倒。
李化成接過軍旗表示牢記宗旨，履行使命。上級命令李化成等人繼續北上抗日，李化成等人表示堅持服從黨中央的指揮。經過九十年的基因傳承，風雨錘煉，在新古田會議精神指導下，當年的閩西模范團已經成長為聽從黨指揮，能打勝仗，作風優良的一支英雄部隊。
黨對軍隊的絕對領導，是人民軍隊不變的軍魂。（全劇終）
