張翰(李丞峰 飾)交代士兵們一定要加強戒備，范筑先(侯勇 飾)見到凌鯤鵬寫的保衛國家幾個字非常開心。范筑先告訴凌鯤鵬當年凌父為他取名為凌鯤鵬，就是希望他成為一個志向遠大的人。凌鯤鵬告訴范筑先自己不愿意學習是因為看到書就頭大。日本人潛入范筑先的別院進行刺殺活動，一群人對著范筑先的書房開槍。
幸好范筑先和凌鯤鵬及時躲在桌底，外面的士兵聽到聲音沖了進來，范筑先和凌鯤鵬安然無恙。范筑先和汪金良(盧海華 飾)、姚郁光(萬思維 飾)一起談論下一步工作計劃，汪金良認為應該抓緊時間練兵，姚郁光認為應該加強對各區縣的政權建設，加快對地方力量的整編。
范筑先讓汪金良負責練兵，姚郁光負責武裝力量的整編，自己在各縣城里保安大隊，政治部授予支隊稱號。范筑先回到家里，姍姍正在院子里玩耍，武治國(劉芳毓 飾)看到他平安歸來非常開心。郭蒙看到范筑先上前行大禮，范筑先讓他以后不要這么拘謹，武治國夸獎郭蒙勤快，郭蒙認為家里的活太少了。
范筑先一行人開車回司令部，突然有人暈倒在路上擋住了范筑先的車輛，范筑先讓凌鯤鵬安排人把暈倒的人送到醫院，范筑先和凌鯤鵬一起步行回司令部。張翰和姚郁光安排賀方(陳楷 飾)、范樹黎、曹蘭平等人去完成收編葛大鳳(韋瑋 飾)的任務，賀方保證一定完成任務。
姚郁光告訴眾人葛大鳳的拜把子兄弟牛躍廣投靠了日本人，所以日本人可能也會去勸降葛大鳳。賀方讓張翰和姚郁光放心自己一定盡力完成。三人離開司令部時遇上了曹文魁，曹文魁私下告訴曹蘭平多注意安全，只要做做樣子收編就可以。
張翰告訴姚郁光把范筑先的家人秘密轉移到延安，姚郁光擔心范筑先不同意。日本人打暈了范筑先的司機老劉，然后在車上安裝了定時炸彈。等老劉醒來發現葛大鳳的手下準備搶車，眾人挾持老劉把車開回臥龍山，誰知車輛正好被范樹黎、曹蘭平一行人看到，三人騎車追了上去，卻被埋伏的土匪押上山。
日本人到臥龍山招降，葛大鳳扔了東西趕走了他。土匪帶著葛大鳳看車，葛大鳳認出車子是范筑先的車，教訓手下把車輛還回去。這時賀方三人被押上山，范樹黎向葛大鳳索要范筑先，葛大鳳讓手下帶出司機老劉，老劉告訴眾人范筑先在司令部，賀方讓老劉先行回去。
賀方和葛大鳳一起商量抗日計劃，葛大鳳因為自己和范筑先的私仇不愿意合作。日本人向花報告范筑先的車回來了，而且車輛經過葛大鳳的山寨，花谷認為范筑先被炸死后可以推給葛大鳳。第二天范筑先開車出去，日本人預計炸彈的時間正好就是路途中，剛好范筑先看到乞討的人下車查看時，汽車發生了爆炸。
范筑先再次逃過了一劫，事情苗頭指向了葛大鳳，但姚郁光認為車下的定時炸彈是日本人的。賀方等人在房間里討論葛大鳳的事情，突然外面傳來聲響。賀方知道有人偷聽故意說了很多葛大鳳的好話。門外的二當家和三當家把偷聽的內容告告訴葛大鳳，葛大鳳內心有點動搖了。
范筑先查看沙盤的形勢時，發現沙盤周邊的情況制作不清楚。汪金良立即表示自己重新制作，林營長向范筑先報告調查結果，炸彈事件和葛大鳳無關。
