韓瑞峰告訴范筑先(侯勇 飾)自己寧愿做馬前卒，姚郁光(萬思維 飾)明白他和范筑先是惺惺相惜，于是建議韓瑞峰會做四區專員，穩定魯西北的軍心和民心。汪金良(盧海華 飾)打電話詢問馮金龍的收編情況，馮金龍告訴他冀振國想在舊城接受改編，汪金良認為冀振國和范筑先私下交情很好，不可能這么容易接受改編。
馮曹文魁提醒汪金良馮金龍的部隊阻止不了冀振國的部隊，汪金良決定派二十三支隊堵住冀振國的后路。冀振國到達舊城發現城門緊閉，他察覺事情不對勁只好命令部隊原地休息，這時范筑先手下的士兵向冀振國報告，汪金良的部隊在甄城，而馮金龍已經埋伏了在舊城。
冀振國決定帶隊部大大方方去舊城，馮金龍得知冀振國被自己牽著鼻子走之后打電話向汪金良報告，汪金良認為冀振國不好對付，現在雖然冀振國按照他的指示到達了舊城，但是能不能去甄誠還不一定。馮金龍認為冀振國的部隊已經被國軍包圍了，汪金良承諾馮金龍收編了冀振國之后會記頭功。
冀振國竊聽完汪金良和馮金龍的電話后，拿出地圖和杜毅討論方案，杜毅認為汪金良手段太過于毒辣。冀振國吩咐士兵們裝成一副貪吃貪喝的樣子迷惑馮金龍。冀振國帶著部隊到達舊城，舊城的保安隊的隊長武有才出城迎接了他們。
冀振國故意裝成一副不知情的樣子，武有才交給冀振國一封馮金龍的親筆信和酒菜，原來馮金龍寫信告訴冀振國整編地點改在了甄城，士兵故意表現出不情愿的樣子。冀振國呵斥士兵們不能太懶散。冀振國到達甄城后，馮金龍為他設了鴻門宴，冀振國決定帶著敢死隊去赴宴，然后挾持馮金龍逼迫他為十三支隊讓路，杜毅認為挾持解決不了問題，決定向范筑先報告。
范筑先讓冀振國單刀赴會，并且允許偽造自己的手諭逮捕馮金龍。汪金良擔心十三支隊的事情會和范筑先徹底翻臉，曹文魁認為事情失手就把責任推給省府。馮金龍告訴手下的人摔杯為暗號，意思是拿下冀振國，冀振國帶著三十多個敢死隊去赴宴，臨行前他告訴眾人這次任務是九死一生，自己回不來十三支隊就聽從杜毅指揮，士兵們高呼共患難、同生死。
宴會上，馮金龍正準備摔杯子，冀振國打死了他。這時馮金龍的保安隊沖了進來，冀振國拿出范筑先的手諭，保安隊放下了手中的武器。守在城外杜毅帶部隊把馮金龍的罪行昭告在城里，百姓們認為范筑先為百姓做主了。日軍決定從南北西三個方向發起進攻，把范筑先的部隊夾在徒駭河水以西，馬頰河以東的平原地帶一舉殲滅。
曹文魁向汪金良報告馮金龍一直不接電話，這時呂樹森打來電話讓汪金良去包圍甄城。冀振國得知汪金良來到甄城，派杜毅帶著十三支隊的一部分士兵混在百姓中出城。當汪金良和曹文魁到了甄城之后勸冀振國接受整編，冀振國拒不接受汪金良的整編，曹文魁對著冀振國開槍，汪金良打了曹文魁一耳光。
