張鈞平如約來了國際飯店參加美領館為其準備的歡迎宴會,朱正明(任志宏 飾)在國際飯店秘密會見了張鈞平,而彩兒借助化妝品制造了煙霧引起混亂,趁機把張鈞平帶離了上海前往香港。在執行任務過程中,小夏和彩兒重逢,兩人互訴衷腸,小夏決定搬回唐家。
井川(大冢匡將 飾)大佐派人同巡捕房共同管理租界關卡,共產黨人想要離開上海難上加難。日本內閣親中人士竹內秀夫前往上海,欲和共產黨會談,重慶方面命令軍統上海站全力阻止竹內秀夫同共產黨見面會談。張昆(霍政諺 飾)欺騙小夏,欲除掉竹內秀夫幫助其報酬,小夏前往刺殺竹內秀夫,彩兒及時阻止了小夏走上歧途。