許克祥退回巖泉圩,朱德(王伍福 飾)又乘其不備,奇襲巖泉圩,以游擊戰法一舉擊破許克祥。許克祥從江上搶了一條船,只帶著幾個人逃走。工農革命軍繳獲頗多,隊伍大發展。兩個月后,由于湘南地委過左的行為,開始殺人燒房,朱德無權干涉地方行動,覺得不能在湘南繼續下去,于是派人與已上井岡山的毛澤東(王霙 飾)聯系。
隨后,朱德、陳毅(聞杰 飾)帶著一萬多兵馬去井岡山找毛澤東。在毛澤東的配合下,朱德部隊上山,在龍江書院兩支軍隊會合一處,成立工農革命軍第四軍,朱毛紅軍的時代從此開始。蔣介石聞訊,立即調兵遣將向井岡山圍剿,帶兵的正是朱德講武堂的同學、當年的滇軍部下楊如軒和楊池生。