第二戰區司令長官衛立煌被日寇襲擊,朱德(王伍福 飾)知道后,命令119師速去救援。毛澤東(王霙 飾)得到情報,日軍欲西過黃河,進攻陜北,要朱德速調八路軍回防。然而朱德分析了形勢,認為日軍不會進攻陜北,八路軍應該堅持在太行山區進行敵后抗戰,積極配合友軍作戰。
隨著八路軍的影響越來越大,許多仁人志士都慕名投軍,當年烏拉寨的雷云飛也來投軍抗日。朱德樸素平實的作風給群眾以巨大的影響,戰士也愛戴他們的總司令。忻口戰役以后,許多國民黨的部隊失去了信心,朱德為了推動他們積極抗戰,借一次開會之機,組織國民黨軍將領觀戰119師的響堂鋪戰役。
響堂鋪戰役的勝利讓國民黨將領甚為欽佩,他們向朱德提出派游擊專家去給他們講課,朱德答應了他們的要求。在響堂鋪戰役中,朱德得到了一張日軍九路圍攻的軍事圖。