毛澤東(王霙 飾)落選后去蛟洋養病。朱德(王伍福 飾)覺得沒有毛澤東的政治工作不行，于是又去請毛澤東回來，但毛澤東沒有同意。陳毅(聞杰 飾)從上海匯報工作回來，帶來了中央九月來信，決定仍讓毛澤東任前委書記，毛澤東回到前委。國民黨部隊三省合剿，最后無果而終。
朱毛紅軍已發展為紅一軍團，中央決定讓他們去攻打大城市南昌、九江等地，朱德與毛澤東都不同意。然而，紅三軍團的彭德懷(趙軍凱 飾)已經攻占了長沙，朱毛都認為紅三軍團已經到了危險的境地，他們決定去襲擊追殺紅三軍團的敵軍，紅三軍團脫險。
在軍事聯席會議上，朱毛仍不同意攻打大城市，然而會議通過表決，否決了朱毛等人的意見。攻打長沙的戰役再一次開始，這成為一場消耗戰，朱毛說服了眾位將領，撤出戰斗。朱毛決定攻打吉安，并取得了勝利。蔣介石急忙召開軍事會議，準備進一步圍剿朱毛紅軍。
