韓山和惠子結了婚,譚梓君(左小青 飾)沒辦法改變什么,她只能燒掉韓山所有的東西,決心忘掉過去的一切重新開始生活,所以她決定跟方坤一起進入疫區參加救援活動。到了疫區后不久,譚梓君就發起了高燒,一直咳嗽個不停,很快就被憲兵隊的人抓了起來。
憲兵隊把方坤和他的青幫的人和感染細菌的人都集中了起來,本莊勝(王槊 飾)把韓山帶去了疫區,然后把方坤單獨叫了出來,留給韓山解決,沒想到這時譚梓君闖了出來。韓山看到譚梓君在那里,馬上舉槍威逼本莊勝,讓他把所有的人全部都放了。
韓山回來后,把他前一次去協和會以及這一次扣押青幫的人都推給了本莊勝,表示是他一直對青幫懷恨在心,而中村(米學東 飾)五郎又一直袒護韓山,所以他才這樣做的。中村五郎聽了韓山的話之后,把本莊勝給撤了職,氣得本莊勝殺他的心都有了。
1940年,在日本派遣軍的扶持下,汪精衛在南京成立了偽中華民國國民政府。1941年,日本偷襲珍珠港,挑起太平洋戰爭,從此把一直作為旁觀者的美國人,拉進了第二次世界大戰。為了不讓自己在戰爭中腹背受敵,1941年日本與蘇聯簽署了日蘇中立條約,轉而南下在太平洋地區對美作戰,而韓山則在調查本部無事可做。
李連生(公磊 飾)當年中槍后被扔到山里面去,就直接被送到了上海救治,如今是上海特工部的主任。中村五郎陪關郁琪到上海開發布會,這才知道李連生沒有死,自己小看了他的能力。李連生轉告訴中村五郎,他感謝韓山的救命之恩,并且對于韓山的身份,他還是表示懷疑。
中村五郎回去質問韓山,韓山承認是他放了李連生一馬,但也是形勢所逼,回答得合情合理。