袁也(霍政諺 飾)服嗎啡的興奮勁上來了,他掀起了鐵門,扔向了關秉義(牛飄 飾);關秉義徒手接住了;關爽(鄧家佳 飾)此時發現喇叭太吵,跑去關掉了;瞬時關秉義覺得頭腦清醒了好多,關秉義發力正要打向袁也,袁帥(王雷 飾)及時趕到阻止,告訴袁也,父親的死跟關秉義無關,母親被日本鬼子給活活捅死了;但一心沉迷報仇的袁也卻不愿相信。
石原(康愛石 飾)在對樓的窗口瞄準了袁帥,準備射殺時,薛立群(劉丕中 飾)通知的電臺記者也趕到了教堂,石原只好放棄殺袁帥的念頭;石原用槍打傷薛婉檸(喬喬 飾)嫁禍關爽,袁也以為是關爽開的槍,沖她撲去;關秉義為了保護女兒拚命擊出了一掌,袁也倒地,關秉義也暈了過去;兩人被分別送往醫院;關秉義雖然沒有生命危險,但卻成為了植物人。
石原的毒華計劃已經邁出了實質性的一步,獲得到了上司的嘉獎,并送來了第一批十萬兩鴉片在上海銷售。薛立群知道石原已經開始了毒華計劃,明白會有大批量的鴉片運到上海,準備偷取日本人的毒華計劃文件。袁帥在家中設靈堂祭拜母親,石原派來的殺手暗中用手槍對準了袁帥,囡囡擔心會有黑槍把門給關了,阻擋了殺手第一次的射擊;明知可能有日本人打黑槍的袁帥絲毫無懼,他希望如果自己的死,能讓袁也清醒,能讓上海的幫會會眾們明白,這一切都是日本人搗的鬼,那就值,讓囡囡把門打開;囡囡拗不過打開了門,但同時用身體擋住了門口,日本殺手找不到可以開槍的機會,只好放棄此次暗殺。
杰叔要殺了袁也為關秉義報仇,關爽心理想著袁帥不同意杰叔的意見,關氏商會各大堂口的人也來找關爽逼她對袁也出手,杰叔知道關爽不愿意,以關秉義的名義告訴大家“讓袁也守靈結束后再去報仇”這樣的借口堵住了各大堂口的人。
袁帥到日本人的醫院去找袁也,被門口的日本衛兵攔住并用槍指著袁帥;李二斗(賈康熙 飾)急忙阻止,勸阻袁帥不要激怒日本人;為了保護他,囡囡帶來報社的記者在門口拍照,石原也看出了袁帥一心求死想換取弟弟的回頭;于是放袁帥進了病房,但他知道沉迷于權勢的袁也不會跟著袁帥離開的。
病房內,袁也不肯跟袁帥回去,說自己還沒脫離危險期,渾身沒有力氣;薛婉檸也勸袁帥讓袁也先養病,自己替袁也去守靈;袁帥俯身在他身邊提醒,母親是被日本人殺死的,讓他好自為之。石原從監視里觀察著這一切;他知道現在時機不對了,決定暫時放過袁帥,著手讓關家內部起內,手下報告關家堂口的人有人私自吸毒販毒,準備從鴉片開始入手。
袁母(伍宇娟 飾)出殯,關爽前來祭拜,并勸袁帥離開上海,將關秉義準備好的美國船票遞給他,袁帥說他現在不能走,他要把事情查清楚,究竟是誰派人下毒毒害父親,還要替母親報仇······