1940年8月20日，日軍接防公共租界西區，27日在瀘英軍撤退回國；關爽(鄧家佳 飾)感嘆英國人走了，美國人也快了，日本人進租界是早晚的事，這是杰叔跑了過來，告訴關爽新成立的法國維希政權把租界內徐家匯的警察權交給了汪精衛，他們成立了特別警察署和禁煙總局。
袁也(霍政諺 飾)跟薛婉檸(喬喬 飾)冒雨一起去琴行修琴，店鋪師傅告訴袁也修復這把意大利老琴不難但是要恢復原來的音色比較難，國內做不了，必須送到這把琴的產地意大利去，其維修成本不亞于這把琴，薛婉檸一聽覺得太貴不修了，袁也堅持要修，還告訴薛婉檸修琴的錢跟日本人沒關系，是自己上繳鴉片獲得的獎勵，而且他們還聘請袁也當任上海禁煙局的高級督察，薛婉檸聽后決定用這筆錢買把新琴。
上海商界支持汪主席大會上，袁也穿著警服出現，袁帥(王雷 飾)代表關家來參加，當得知袁也已就任禁煙局高級督察時，想也沒想轉身就走，袁也看到準備離開的袁帥出聲阻止，讓他把話聽完再走；袁帥聽完袁也的講話算是明白，袁也這不是想禁煙，而是想壟斷鴉片的販賣，在座的商家聽完都有些坐不住了，袁也的手下拿槍威脅大家要是不簽字都出不了這個大門；這時，一位服務員突然拔槍射殺汪偽身邊的高官，槍聲驚嚇到大家都往門口逃竄，最終偽裝成服務員的新四軍特工被袁也開槍殺死。
石原(康愛石 飾)跟袁也討論事件時，奇怪在不到二十四小時的時間里新四軍特工是怎么知道的，石原提到對薛婉檸的懷疑，袁也連忙否認他對薛婉檸提到過這事，但心里已產生了懷疑，他在薛宅附近監視這薛婉檸并重新回憶著跟薛婉檸談話的細節。
袁帥到1218郵箱去打探消息，發現里面有一封取消這個聯絡點的信。關家門前來了個自稱是關爽舅舅的貝勒爺，關爽從來沒見過這個舅舅，讓袁帥去試探，直到他拿出了關爽及關爽母親的照片并說自己叫滿輝煌(朱輝 飾)， 關爽這才與他相認；袁也安排的暗哨將這情景全照了下來，袁也正在疑惑時，石原來了，說他已發了電報調查這個人，讓袁也先不要管這件事，先全面啟動鴉片專賣。
石原讓袁也殺了一批沒有辦證的煙館從業人，制造恐懼，讓販煙者自動交錢辦證；袁也將收到的保證金交給石原，石原獎賞給袁也一盒金條，這讓袁也干勁更大了······
