蔣介石(馬曉偉 飾)希望塞克特做他的軍事顧問，這樣還能加深彼此之間友誼，塞克特表示自己需要回德國后再考慮。上海，十六鋪碼頭，歐陽小姐送塞克特回德國的船上，塞克特請(qǐng)歐陽小姐將那本很重要的書轉(zhuǎn)交給蔣介石，同時(shí)轉(zhuǎn)告蔣介石說中國和日本的仗一定要打下去，而他可以推薦一個(gè)人，就是美國人赫伯特。
蔣介石想要塞克特做軍事顧問，是想通過塞克特組建一支德式的機(jī)械部隊(duì)。德國外交官不希望塞克特當(dāng)蔣介石的軍事顧問，但塞克特知道中國需要德國的武器，德國的技術(shù)和資源，他們這樣是互惠互利，如果因此失去中國會(huì)損失很多。
蔣介石來電希望張學(xué)良(周航 飾)回上海，并表示已經(jīng)成立了迎接委員會(huì)。張學(xué)良游歷歐洲于1934年1月8日，回到了上海。面對(duì)前來迎接的一些記者的提問，張學(xué)良表示自己為中國出國，為中國回國，而此次考察回國后一切行止聽從中央，為蔣介石效力。
長春，皇宮，日本人要求溥儀(張魯一 飾)不能穿大清的龍袍，只能穿元帥服，但鑒于滿洲的文化，溥儀在祭祀時(shí)可穿龍袍，但登基時(shí)必須穿元帥服，1934年3月1日，長春杏花村，天壇，溥儀誠惶誠恐的告天即位，拋棄了執(zhí)政名頭，又名滿洲帝國，年號(hào)康德。
上海，宋慶齡(袁詠儀 飾)寓所，宋慶齡和左聯(lián)的那些作家表示必須喚醒民眾，讓民眾知道事情的真相，只有國民覺醒才是中國的希望，同時(shí)動(dòng)員民眾上街游行抗日。杭州西湖，張學(xué)良決定當(dāng)蔣介石侍從室主任，但蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在比東北更嚴(yán)重的問題是共產(chǎn)黨，希望張學(xué)良剿共。
毛澤東(黃海冰 飾)還沒完成歷史使命，要北上抗日，發(fā)動(dòng)群眾，動(dòng)員群眾，而年輕人必須做改變國家命運(yùn)的大事情。1933年9月至1934年10日，中央革命根據(jù)地，在第五次反圍剿，蘇區(qū)日益縮小，形勢(shì)日趨嚴(yán)重。半年來，蔣介石修筑了大量的碉堡和工事阻礙紅軍，毛澤東認(rèn)為他們得突圍出去，北上抗日才能有出路。
在日本留學(xué)的池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)去英子家，英子母親表示日本和中國在交戰(zhàn)，而他們家是神戶的望族，絕不允許英子嫁給中國人。1935年4月2日，溥儀從大連啟程訪問日本，完全成了日本在中國實(shí)行法西斯專政的工具。天皇裕仁的母親宴請(qǐng)了溥儀，這十分少見，因此溥儀有點(diǎn)受寵若驚。
按原計(jì)劃，蔣介石準(zhǔn)備于11月份向紅軍發(fā)起總攻，只是紅軍也確實(shí)轉(zhuǎn)移了。1934年10月10日，中共中央和紅軍總部從瑞金出發(fā)，進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，開始了悲壯的長征。趙一曼(劉威葳 飾)動(dòng)員群眾抗日，絕不當(dāng)亡國奴。日本討伐隊(duì)前來，趙一曼被抓。
為了想知道更多的事情，日本人安排醫(yī)生醫(yī)好趙一曼，準(zhǔn)備把趙一曼送去哈爾濱。
