會上說的是固守平型關，會后卻又變成了固守雁門關，閻錫山的這一關之變，使日軍的第二十一旅團有了長驅直進的機會，也使平型關一線守衛塞溝的晉軍251旅失去了左右拱衛，前后依托。自打北平天津淪陷，東條英機的關東軍察哈爾派遣兵團閃電攻擊大同，板垣的第五師團連連突破西北防線，閻錫山掛帥的第二戰區需要一場提振士氣的勝仗。
第33軍軍長孫楚不顧前隙舊怨向第115師師長林彪(姜峰 飾)求助，此時的八路軍的第115師已決定主動發起平型關戰役，自然歡迎每一路聯手打鬼子的友軍。115師發電給毛澤東(黃海冰 飾)，今晚以三個團集結冉莊，準備配合友軍側擊該敵。
林彪開始部署作戰計劃，這是115師的第一仗，他們要靠自己打出八路軍的威風，進軍平型關。平型關到關溝的一條彎彎曲曲十余里地的公路上隱伏著八路軍115師大半兵力，口袋底則是晉軍的獨立8旅，687團斷敵退路，并負責打援，688團為預備隊。
平型關一戰，115師共擊斃日軍一千余人，擊斃日軍中佐兩人，繳獲日軍汽車一百余輛，小摩托車三輛，九二步兵炮一門，七三七五山炮彈兩千余發，步槍三百余支，機關槍二十余挺，八路軍大捷，取得了全國抗戰以來第一個殲滅戰勝利，打擊了日軍的囂張氣焰，打破了日軍不可戰勝的神話。
南京，蔣介石(馬曉偉 飾)府邸，宋美齡(俞飛鴻 飾)發現這打了大勝仗，蔣介石好像不是很開心，打趣蔣介石是嫉妒下屬林彪。山西，五臺山，115師師部，林彪收到了毛澤東發來慶賀第一次勝仗的電報。板垣師團在這次平型關蒙受開戰以來第一次嚴重損失，表示愿意承擔所有責任。
忻口，太原戰役的后半段，板垣師團是主角，東條兵團得全力支援。忻口的得失是此次戰役的關鍵，徐向前已經做好了對抗日軍的作戰計劃，周恩來(侯祥玲 飾)轉告毛澤東的話，河北戰局不利，日本很有可能向山西進犯，而山西戰場最大的關鍵不是北面的忻口，而是東面的娘子關和龍泉關，此次戰役不能做簡單的陣地防御，還應該在日軍的兩翼進行夾擊，打亂日軍的部署。
