重慶，渡邊秀一開始尋找池步洲(嚴屹寬 飾)的下落，假裝拾荒者，在垃圾堆里搜集有用的情報。渡邊秀一想要炸掉池步洲現在住的房子，但國民黨軍委的人已經知道日本特務盯上池步洲，已經有所警惕，同時安排池步洲明天搬家。1943年，意大利在經歷了一系列不成功的軍事行動后，給意大利人民和國家帶來了災難，意大利人民對墨索里尼發動了不信任動議。
明明是叫中英美蘇會議，商議的是對德日作戰，卻不讓中國參加，蔣介石(馬曉偉 飾)很不高興，同時提出抗議。中國軍隊負隅頑抗，不會向大日本帝國主義投降。面對崗村寧次的大誓攻擊，晉察冀抗日根據地軍民發明了地道戰地雷戰，這一系列的新戰法，炸的日軍如驚弓之鳥。
日軍可能會突然來大掃蕩，根據地軍民已經做好準備，而聶榮臻司令還安排林邁可給第六團當顧問，這個林邁可還是個走遍中國南部的戰地記者。地道戰地雷戰消滅了很多日軍，根據地軍民堅信日本侵略者的下場終究是滅亡，同時高呼打倒日本帝國主義的口號。
華北來了密電，電報中匯報的是八路軍的地道戰和地雷戰，蔣介石表示不管是什么戰術，只要能消滅日寇就是好戰，同時讓陳布雷將此電報發下去，讓他們的戰士們也看看，怎么就不能有一場像樣的戰役。蔣介石決定要好好的研究下這個戰術，只是擔心這些戰術不能扛過崗村寧次的鐵壁合圍。
共產黨不能這樣被包圍，要突破日軍的封鎖線，打倒日本帝國主義解放全中國。共產黨的武工隊迅速深入敵后，民眾的游擊戰爭也很好的開展起來，加上破襲戰，地雷戰，地道戰，麻雀戰等，抗戰一定要以兵民的勝利為本，以群眾為本一定能戰勝日寇。
太行山區是崗村寧次發明的大掃蕩試驗地，而且那附近還有很多日偽據點。八路軍成功的伏擊了一隊日軍戰地視察團。英國，蘇聯，美國，中國四國外交大使，四個國家在蘇聯莫斯科簽立四國宣言，邁出了籌建未來組織的關鍵一步。
