經過老狐貍和金買辦的商議也確定了與大德洋行的交易，而褚山虎(鄭曉寧 飾)一行人為了給飛虎隊治傷決定鋌而走險去醫院綁架一個醫生回去。包衛國(李夢男 飾)在回去與左忠良(海頓 飾)匯合的途中遭遇小波鬼子也不戀戰，只是帶領眾人加快行軍速度，因為他知道鬼子的計劃對八路軍和國軍的小分隊有很大的威脅。
而左忠良正在和左云(宋笠娜 飾)商量要給八路軍首長發電報。楊忠義與飛虎隊卡爾的碰撞也剛剛開始，發生了令人捧腹的事情。左忠良讓左云幫他給李司令員發電報，希望先帶走兩個飛虎隊員回去復命，左云對他的行為表示不屑，還說只要看見他的哥哥在打鬼子，穿什么軍裝她無權干涉，兄妹二人的芥蒂越來越深了。
美軍的特派員惠特爾賽上尉來到了八路軍的根據地，并和李司令員進行了愉快的交談，也對八路軍有了深刻認識，他透漏出瓦羅夫身上有秘密，而且這個秘密是所有人都想得到的。
