褚山虎(鄭曉寧 飾)帶老狐貍去牢房看飛虎隊的傷情，并讓黑虎帶上綁來的大夫顧雨萌(習雪 飾)，黑虎帶著顧雨萌來到牢房，當褚山虎要求顧雨萌給飛虎隊做手術時，顧雨萌告知自己不是醫生只是個護士不會做手術。這讓黑虎氣憤不已。不能及時得到治療的飛虎隊員會隨時有生命危險，為了能盡快把飛虎隊賣掉換錢，三人經過一番商量決定通過大德洋行的金買辦做中間人，把飛虎隊賣掉。
加藤賢二被護送回太行山八路軍根據地，太行山軍區李司令與其一番交流，加藤賢二表示愿意回到日軍身邊給八路軍提供情報。國軍營救小分隊和八路軍小分隊一起伏擊日軍搜索小隊，左忠良(海頓 飾)趁亂把看守瓦洛夫和卡爾的彈夾子騙走，只留下鉆山豹一人，然而鉆山豹卻被瓦洛夫和卡爾打暈，二人偷偷熘走，去救被褚家寨土匪綁架的戰友。
瓦洛夫和卡爾為了救被土匪綁架的飛虎隊員，打暈了保護他們的國軍士兵鉆山豹，兩人來到褚家寨救人，卻不曾想自己深陷其中。也被土匪抓獲。八路軍小分隊臨時政委黃亦峰(楊峰 飾)為丟失飛虎隊的事情與國軍營救小隊營長左忠良大大出手。
被八路小分隊隊長包衛國(李夢男 飾)及時攔住。包衛國推測失蹤的兩名飛虎隊肯定是去褚家寨救人去了，隨后包衛國離開小分隊，只身一人來到褚家寨要人，褚家寨寨主褚山虎和老狐貍不在寨內，包衛國希望黑虎能把飛虎隊放了，并講明了利害關系，無奈黑虎死活不肯放人，包衛國借口能見一下飛虎隊，黑虎帶包衛國來到山牢，包衛國挾持黑虎，把飛虎隊隊員救了出來。
不曾想，褚家寨寨主褚山虎和老狐貍為了能把飛虎隊賣出去，給把瓦洛夫打扮成新娘混進了城里，找到金買辦與大德洋行合作，把飛虎隊賣掉。兩人一拍即合，決定今晚九點給美軍發報，完成交易。加藤賢二同時也回到了上黨城內，并把假的飛虎隊情報告訴了日軍旅團長元泉馨(杜旭東 飾)。
元泉對此深信不疑。
