左忠良(海頓 飾)和左云(宋笠娜 飾)還有包衛國(李夢男 飾)來到褚家寨門前，就贖回瓦洛夫的事情進行談判。在在寨門前，左云故意讓褚山虎(鄭曉寧 飾)等人看出自己跟過左忠良的關系不一般。當褚山虎跟老狐貍發現二人關系時決定，讓他們上山，然后扣押左云，讓左忠良跟八路軍想辦法救回飛虎隊，然后來換左云。
為了計劃更容易得逞，褚山虎借口自己對國軍的反感，把左忠良留在了寨外面，只讓左云和包衛國進山談判。二人來到山寨大堂，很快褚山虎認出了包衛國，本來褚山虎就記恨當年包衛國，再加上包衛國又劫走了飛虎隊，為了發泄出去兩人大打出手。
褚山虎扣押了左云，并把包衛國趕了出來。要求包衛國從日軍手里救回瓦洛夫，然后拿人贖回左云。一直在外面等待的左忠良看到包衛國一人走出山寨，左忠良毫不客氣的對包衛國大打出手。山猴子昨天夜里跟褚山虎等人分開后，一直在城里轉悠，不經意間看到加藤來在水井邊上存放的情報紙條，等加藤離開后山猴子取出情報，并一路跟蹤加藤來到醫院。
醫院門口的日兵誤認為山猴子是醫院打掃垃圾的工人，把山猴子帶進了醫院，來取情報的八路軍地下黨李楠，發現了被山猴子扔在地上的情報。覺得事情有蹊蹺，便把這件事和情報一起上報給了八路軍總部，得知飛虎隊在醫院里，司令員李光明(趙恒煊 飾)決定，今晚營救瓦羅夫。
