惠特爾賽上尉在知道了飛虎隊的情況之后,立刻打電話要求去前線與山里的飛虎隊匯合,方便指揮八路軍與國軍這兩只不合的隊伍。就在左忠良(海頓 飾)與黃亦峰(楊峰 飾)爭吵飛虎隊歸屬問題的時候,日本人打了過來,眾人只好掩護了飛虎隊撤離,這又是一場慘烈的戰斗!
多虧了包衛國(李夢男 飾)等人及時趕到,人數上的懸殊嚇跑了日軍,同時包衛國帶回了瓦羅夫的絕密文件。瓦羅夫為了不讓文件的內容泄露出去,就和卡爾兩人燒掉了文件,被楊忠義發現,在眾人多番爭吵后黃亦峰卻說出了令大家震驚不已的話,他認為隊伍里有奸細,這個奸細就是左云(宋笠娜 飾),而且他有足夠的證據證明她就是她出賣了自己人,給鬼子泄密的,黃亦峰還指出了左云和加藤賢二關系非同一般。
因為害怕影響自己入黨,左云沒有向組織上講明,加藤賢二是她在日本留學時候的同學,并一直在暗戀著她追求著她,而這一切在小分隊臨時政委黃亦峰的嚴加盤問下,左云不得不把事情的真想說了出來。八路軍小分隊隊長包衛國通過與左云的交流溝通得知,左云早已把事情的真想告訴了八路軍太行軍區司令員李光明(趙恒煊 飾),加藤賢二是一個反戰人士,當了日軍軍官也是迫不得已。
此次出行任務,左云的另一個任務就是把加藤賢二爭取過來。事情的真相也都明了。